अरबपति निवेशक बिल एकमैन के पास इन 8 स्टॉक्स में अपने पर्सिंग स्क्वायर पोर्टफोलियो का 100% हिस्सा है

अरबपति हेज फंड मैनेजर बिल एकमैन देखरेख करते हैं पर्सिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट (OTC: PSHZ.F). वर्तमान में आकार में $14 बिलियन, फंड ने पिछले पांच वर्षों में 28% वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है। यह दोगुने से भी अधिक है एस एंड पी 500 उस समय के दौरान.

तो, उसका रहस्य क्या है? मैंने पर्सिंग स्क्वायर के स्टॉक पोर्टफोलियो पर ध्यान दिया, जिसमें केवल आठ स्टॉक हैं। होल्डिंग्स को तोड़ने से एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति का पता चला – और नहीं, यह सिर्फ मेगाकैप प्रौद्योगिकी शेयरों को खरीदना नहीं है (हालांकि एकमैन ने 2023 में एक हाथ से मुट्ठी में खरीदा था)।

यहाँ है जो आपको पता करने की जरूरत है।

पर्सिंग स्क्वायर का पोर्टफोलियो

दो प्रमुख होल्डिंग्स

बिल एकमैन अमेरिकी भक्षक पर बुलिश है। पर्सिंग स्क्वायर का पोर्टफोलियो बड़े पदों पर बना है चिपोटल मैक्सिकन ग्रिलएक कैज़ुअल मैक्सिकन रेस्तरां श्रृंखला (पोर्टफोलियो का 16.5%), और रेस्तरां ब्रांड्स इंटरनेशनल, जो टिम हॉर्टन्स, बर्गर किंग, पोपेयस लुइसियाना किचन और फायरहाउस सब्स (14.7%) का मालिक है। ये कंपनियाँ पर्सिंग स्क्वायर की 31% से अधिक हिस्सेदारी रखती हैं।

अगला स्तर बारीकी से एक साथ समूहीकृत किया गया है

वॉरेन बफेट के विपरीत, जो धारण करते हैं सेब जैसा बर्कशायर हैथवेव्यापक अंतर से सबसे बड़ी स्टॉक होल्डिंग, एकमैन अपनी अन्य होल्डिंग्स के साथ अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। अगले चार टिकर पर्सिंग स्क्वायर के पोर्टफोलियो के 10.6% और 14.6% के बीच हैं:

• हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स (14.6%): दुनिया भर में कई होटल और रिसॉर्ट ब्रांडों के साथ एक आतिथ्य व्यवसाय।

• लोव की कंपनियाँ (13.8%): अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा गृह सुधार खुदरा विक्रेता

• हावर्ड ह्यूजेस होल्डिंग्स (12.9%): एक विविधीकृत रियल एस्टेट डेवलपर।

• कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी लिमिटेड (10.6%): अमेरिका और कनाडा में कार्यरत एक अंतरमहाद्वीपीय रेलवे कंपनी।

ये निवेश चिपोटल और रेस्तरां ब्रांड्स इंटरनेशनल से बहुत पीछे नहीं हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर के हैं। एकमैन मुख्य रूप से उपभोक्ता क्षेत्र में रहता है लेकिन होटल और गृह सुधार जैसी अतिरिक्त विवेकाधीन व्यय श्रेणियों में शाखाएँ लगाता है।

रियल एस्टेट और रेलमार्ग अमेरिका के सबसे पुराने उद्योगों में से हैं, फिर भी आज अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बने हुए हैं। दोनों के साथ कुछ अनुभव होना निश्चित रूप से समझ में आता है।

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एकमैन की नवीनतम पसंद एआई स्टॉक है

पर्सिंग स्क्वायर प्रौद्योगिकी शेयरों में बड़ा नहीं रहा है, लेकिन 2023 की पहली तिमाही में इसमें कुछ बदलाव आया जब इसने एक स्थिति खोली वर्णमाला. एकमैन ने ए और सी क्लास दोनों शेयर जोड़े, एक ही कंपनी के लिए दो टिकर (क्लास ए शेयरों के पास वोटिंग अधिकार हैं)।

उन्होंने पिछले साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में स्थिति में वृद्धि की। दोनों शेयर वर्गों में पदों को मिलाने से अल्फाबेट का कुल भार पर्सिंग स्क्वायर के पोर्टफोलियो का लगभग 17% हो जाता है, जो एक कंपनी में इसका सबसे महत्वपूर्ण निवेश है।

गूगल सर्च और यूट्यूब के माध्यम से अल्फाबेट का विज्ञापन व्यवसाय इस प्रकार अपना अधिकांश मुनाफा कमाता है, लेकिन अल्फाबेट एक एआई स्टॉक भी है। कंपनी के पास बहुत पैसा है और वह जेनरेटिव एआई तकनीक का विकास और तैनाती कर रही है अपने पूरे कारोबार में.

एकमैन की निवेश रणनीति से दो निष्कर्ष

टेकअवे 1: उपभोक्ता पर दांव लगाएं

प्रौद्योगिकी स्टॉक बहुत अधिक मीडिया कवरेज प्राप्त करते हैं, लेकिन उपभोक्ता अमेरिकी अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति हैं। अमेरिका में लगभग 67% आर्थिक उत्पादन उपभोक्ता व्यय से आता है। एकमैन ने पर्सिंग स्क्वायर के पोर्टफोलियो को तदनुसार तैनात किया है। पर्सिंग स्क्वायर के आठ शेयरों में से चार उपभोक्ता-उन्मुख हैं, जिनका कुल पोर्टफोलियो लगभग 60% है।

उपभोक्ता स्टॉक भी कई निवेशकों को लाभान्वित कर सकते हैं क्योंकि उनके पास आमतौर पर सरल व्यवसाय मॉडल होते हैं। यह समझना कि आपके स्टॉक के पीछे के व्यवसाय कैसे काम करते हैं, निवेश के लिए आवश्यक है क्योंकि यह अवसरों और खतरों को पहचानना बहुत आसान बना देता है।

टेकअवे 2: दीर्घकालिक निवेशक बनें

कुछ लोग यह मान सकते हैं कि पेशेवर धन प्रबंधक व्यापारी हैं, जो नियमित रूप से स्टॉक में कूदते और निकलते रहते हैं, लेकिन एकमैन ऐसा नहीं है। हालांकि उन्होंने कई बार प्रलोभन में कटौती की है जब उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है, पोर्टफोलियो मोटे तौर पर दीर्घकालिक मानसिकता को रेखांकित करता है। यहां वे तारीखें दी गई हैं जब उन्होंने पहली बार प्रत्येक मौजूदा होल्डिंग खरीदी थी:

नोट: हॉवर्ड ह्यूजेस होल्डिंग्स की स्थापना 2010 में हुई थी जब जनरल ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ वित्तीय संकट के दौरान दिवालिया हो गई थी।

डेटा स्रोत: व्हेल विजडम।

अल्पावधि में शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना कठिन है। राजनीति, समाचार और अर्थव्यवस्था इसे आसानी से प्रभावित करते हैं। लेकिन समय के साथ, अंतर्निहित व्यवसायों के प्रदर्शन के आधार पर स्टॉक की कीमतें ऊपर या नीचे जाती रहती हैं।

एकमैन उच्च-विश्वास वाले शेयरों के एक संकीर्ण समूह पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें बुनियादी सिद्धांतों को निवेश रिटर्न चलाने का समय मिलता है। जबकि निवेशक आम तौर पर अधिक विविध पोर्टफोलियो के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, जैसा कि आप यहां देखते हैं, पर्सिंग स्क्वायर में हुड के नीचे झाँकना एक आकर्षक अभ्यास है।

क्या आपको अभी पर्सिंग स्क्वायर में $1,000 का निवेश करना चाहिए?

पर्शिंग स्क्वायर में स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:

मोटली फ़ूल स्टॉक सलाहकार विश्लेषक टीम ने अभी-अभी पहचान की है कि वे क्या मानते हैं 10 सर्वश्रेष्ठ स्टॉक निवेशकों के लिए अभी खरीदना… और पर्शिंग स्क्वायर उनमें से एक नहीं था। जिन 10 शेयरों में कटौती की गई, वे आने वाले वर्षों में जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं।

स्टॉक सलाहकार निवेशकों को सफलता के लिए एक आसान-से-पालन करने योग्य खाका प्रदान करता है, जिसमें एक पोर्टफोलियो बनाने पर मार्गदर्शन, विश्लेषकों से नियमित अपडेट और हर महीने दो नए स्टॉक चयन शामिल हैं। स्टॉक सलाहकार 2002* के बाद से सेवा ने S&P 500 के रिटर्न को तीन गुना से भी अधिक कर दिया है।

देखें 10 स्टॉक

*स्टॉक एडवाइजर का रिटर्न 18 दिसंबर, 2023 तक है

अल्फाबेट की एक कार्यकारी सुजैन फ्रे, द मोटली फ़ूल के निदेशक मंडल की सदस्य हैं। जस्टिन पोप उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है। द मोटले फ़ूल के पास अल्फाबेट, ऐप्पल, बर्कशायर हैथवे, कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी, चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल और हॉवर्ड ह्यूजेस में पद हैं और वे इसकी अनुशंसा करते हैं। द मोटली फ़ूल लोव्स कंपनीज़ और रेस्तरां ब्रांड्स इंटरनेशनल की अनुशंसा करता है। द मोटली फ़ूल के पास एक है प्रकटीकरण नीति.

अरबपति निवेशक बिल एकमैन के पास इन 8 स्टॉक्स में अपने पर्सिंग स्क्वायर पोर्टफोलियो का 100% हिस्सा है मूल रूप से द मोटली फ़ूल द्वारा प्रकाशित किया गया था