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एक्सप्लियो सॉल्यूशंस का मौलिक विश्लेषण: वैश्वीकरण में वृद्धि ने उद्यमों के लिए डिजिटल परिवर्तन से गुजरने की भारी मांग को जन्म दिया है। यह परिवर्तन व्यवसायों के संचालन के तरीके को उन्नत करने और अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाता है।
आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वह परीक्षण सेवाओं, स्वचालन और अन्य डिजिटल सेवाओं में विशेषज्ञता वाले इस परिवर्तनकारी क्षेत्र में अग्रणी है। आइए इस बारे में अधिक जानें कि यह कंपनी क्या करती है, साथ ही इसकी वित्तीय स्थिति, रिटर्न अनुपात और अन्य महत्वपूर्ण मैट्रिक्स पर भी एक संक्षिप्त नज़र डालें।
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस का मौलिक विश्लेषण – कंपनी अवलोकन
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस एक वैश्विक इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवा प्रदाता है, जो बड़े एक्सप्लियो समूह का हिस्सा है। कंपनी अपने उद्यम के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में मार्गदर्शन करने वाले अग्रणी संगठनों के साथ साझेदारी करती है। वर्तमान में इसका मुख्यालय चेन्नई में है, कंपनी की संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर में सहायक कंपनियां हैं।
इसकी मुंबई और कोयंबटूर में वैश्विक वितरण केंद्रों के साथ-साथ फिलीपींस और बेल्जियम में भी शाखाएँ हैं। एक्सप्लियो सॉल्यूशंस के पास भारत, एपीएसी, यूएसए, यूके, यूरोप और मध्य पूर्व में 30 से अधिक वर्षों तक संचालन का सफल ट्रैक रिकॉर्ड है। यह वर्तमान में प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रमों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और बीमा ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।
कंपनी वर्तमान में 221 ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, जिनमें से 27 ग्राहक कंपनी के लिए एक मिलियन USD से अधिक का राजस्व उत्पन्न करते हैं, और 29 ग्राहक $0.5Mn-$1Mn श्रेणी में आते हैं। यूरोप और एशिया एक्सप्लो के सबसे बड़े बाजार हैं जो इसके राजस्व में क्रमशः 48% और 41% का योगदान देते हैं।
मई 2022 में, एक्सप्लियो ने डेटा गवर्नेंस, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा और संवर्धित विश्लेषण में विशेषज्ञ ल्यूसिड टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस (ल्यूसिड) के अधिग्रहण की घोषणा की। अधिग्रहण ने एक्सप्लो को ल्यूसिड की सभी बौद्धिक संपदा (आईपी), व्यावसायिक अनुबंधों और कर्मचारियों तक पहुंच प्रदान की, जिसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित 50 डेटा विशेषज्ञों की एक प्रतिभाशाली टीम शामिल थी।
ल्यूसिड के पास एक ग्राहक पोर्टफोलियो है जिसमें बीएफएसआई, हेल्थकेयर, रिटेल और विनिर्माण सहित विभिन्न उद्योगों में फॉर्च्यून 500 कंपनियां और यूनिकॉर्न शामिल हैं। यह अधिग्रहण डेटा गवर्नेंस, सुरक्षा और परामर्श क्षमताओं में एक्सप्लो की क्षमताओं को मजबूत करेगा जो इसके समग्र डेटा प्रबंधन अभ्यास को पूरक करेगा।
उद्योग अवलोकन
वित्त वर्ष 2013 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद रूस-यूक्रेन युद्ध और परिणामी आपूर्ति श्रृंखलाओं में अव्यवस्थाओं से प्रभावित हुआ, जिससे खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। प्रतिक्रिया में केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें तेजी से बढ़ा दीं। परिणामस्वरूप, अनुमान है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 2022 में 3.4% से अधिक धीमी गति से बढ़ेगा, जबकि पिछले वर्ष यह 5.9% था।
एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर और आईटी सेवाओं पर वैश्विक प्रौद्योगिकी खर्च 2022 में 5.5% की वृद्धि के साथ $2 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया। आईटी सेवाएं साल-दर-साल 3.5% बढ़कर 1,250 अरब डॉलर हो गईं। इस वृद्धि का नेतृत्व क्लाउड अपनाने में वृद्धि, बाहरी विशेषज्ञता के लिए प्राथमिकता, और अधिक बैक-ऑफ़िस परिचालन क्षेत्रों को कवर करने के लिए डिजिटल परिवर्तन के दायरे का विस्तार करना था।
अभूतपूर्व व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण, उद्यम ग्राहकों की मांगों को पूरा करने और परिचालन क्षमता और लागत बचत को अनलॉक करने के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं। प्रतिभा की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मांग उन उद्यमों के लिए भी चुनौतियां बढ़ा रही है जो पहले से ही आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से जूझ रहे हैं।
बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स (बीटीआई) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, मशीन लर्निंग (एमएल) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अगले 1-2 वर्षों में फोकस क्षेत्र हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एआई में वैश्विक निवेश 2028 तक 420 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।
एआई में विकास के अलावा, उद्योग वेब3, ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) की क्षमता को अनलॉक करने की ओर देख रहा है। आने वाले वर्ष यूरोपीय संघ के देशों में लागू होने वाले नए नियामक ढांचे जैसे क्रिप्टो-एसेट्स नियमों में बाजार) के साथ बेंचमार्क वर्ष बनने जा रहे हैं।
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय
राजस्व एवं शुद्ध लाभ
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस ने परिचालन से रु. का राजस्व दर्ज किया। FY23 में 903 करोड़, जो रुपये से 22% बढ़ गया। FY22 में 743 करोड़। पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व काफी अस्थिर रहा है, वित्त वर्ष 2020 में राजस्व में गिरावट आई, इसके बाद वित्त वर्ष 22 में 147% की बढ़ोतरी हुई।
हालाँकि, शुद्ध लाभ लगातार बना हुआ है, वित्त वर्ष 2019-20 में केवल 10% लाभ वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 21-23 में 98% हो गया। FY22 के दौरान, कंपनी ने रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। 68 करोड़ जो लगभग दोगुना होकर रु. FY23 में 134 करोड़।
शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि अन्य खर्चों में कमी और अन्य आय में रुपये से 1.67 गुना वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई। FY22 में 6 करोड़ से रु. FY23 में 16 करोड़। लंबी अवधि में, कंपनी का राजस्व और शुद्ध लाभ क्रमशः 34% और 39% सीएजीआर की दर से बढ़ा।
लाभ – सीमा
कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार 20% रेंज से ऊपर रहा है। हालाँकि वित्त वर्ष 2012 में मार्जिन घटकर 17% रह गया था, लेकिन तब से वे सफलतापूर्वक वित्त वर्ष 2013 में 23.5% तक पहुँच गए हैं।
कंपनी का शुद्ध लाभ मार्जिन उसी पैटर्न का पालन करता है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में वे कमोबेश लगातार 12% से ऊपर थे, वित्त वर्ष 2012 को छोड़कर जब मार्जिन 9.04% के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया था।
वापसी अनुपात
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस ने इक्विटी पर रिटर्न और नियोजित पूंजी पर रिटर्न क्रमशः 29% और 38% बताया। ये मजबूत आंकड़े बताते हैं कि कंपनी ने खुद को अच्छी तरह से स्थापित किया है और कम पूंजी आवश्यकताओं के साथ लगातार रिटर्न उत्पन्न कर सकती है।
ऋण विश्लेषण
एक्सप्लियो समाधानों का मौलिक विश्लेषण करते समय हमने देखा कि कंपनी वस्तुतः ऋण-मुक्त है, केवल ऋण रु. 22 करोड़ की लीज देनदारियां। इसके अलावा कंपनी पर न तो अल्पकालिक और न ही दीर्घकालिक कर्ज है।
अपनी लीज देनदारियों के कारण कंपनी का पिछले दो वित्तीय वर्षों से ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.04x है। ब्याज कवरेज अनुपात उच्च दोहरे अंक वाले गुणक में बना हुआ है क्योंकि कंपनी स्थिर आय उत्पन्न करते हुए ऋण-मुक्त बनी हुई है।
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एक्सप्लियो सॉल्यूशंस का मौलिक विश्लेषण – प्रमुख मेट्रिक्स
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस के प्रमुख मेट्रिक्स नीचे दिए गए हैं।
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस का मौलिक विश्लेषण – भविष्य की योजनाएं
- एक्सप्लियो सॉल्यूशंस वर्तमान में डिजिटल आश्वासन, डेवऑप्स ऑटोमेशन और प्रमुख बैंकिंग/ईआरपी समाधानों में क्षमताओं का निर्माण कर रहा है।
- कंपनी को पिछले कुछ महीनों में एयरोनॉटिक्स और एयरोस्पेस सेगमेंट से अधिक मांग आने की उम्मीद है। दो बड़े ग्राहक भारत आ गए हैं.
- सितंबर 2023 में आयोजित एक विश्लेषक कॉल के अनुसार, एक्सप्लियो ने बताया कि $0.5Mn-$1Mn श्रेणी के उसके ग्राहक 29-15 से गिर गए। इसका संबंध कंपनी द्वारा किसी ग्राहक को खोने से नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों से तकनीकी खर्च में कटौती मात्र है।
- भविष्य में, कंपनी मांग में धीमी वृद्धि देख रही है क्योंकि उसके ग्राहक डिजिटल परिवर्तन पर खर्च की जाने वाली लागत में कटौती कर रहे हैं। हालाँकि, ये परिवर्तन अस्थायी होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस प्रौद्योगिकी परामर्श क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी है। ल्यूसिड टेक्नोलॉजीज के हालिया अधिग्रहण ने डेटा एनालिटिक्स, गवर्नेंस और गोपनीयता क्षेत्र में इसकी ताकत का विस्तार किया है। यह अधिग्रहण अधिक विविधीकरण लाता है और साथ ही कंपनी को डेटा सुरक्षा खंड को भुनाने की अनुमति देता है।
वित्तीय रूप से, कंपनी 30% से अधिक की विकास दर के साथ स्थिर राजस्व और आय के साथ मजबूत स्थिति में है। मार्जिन के मामले में कंपनी हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कमजोर रही है। हालाँकि, यह इक्विटी और नियोजित पूंजी पर उच्च रिटर्न के साथ कम मार्जिन की भरपाई करता है।
फिर भी, कंपनी ने जल्द ही बढ़ते वैश्विक मुद्रास्फीति दबाव के कारण धीमी वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालांकि अस्थायी, इसका असर कंपनी की मजबूत विकास दर पर पड़ेगा। तो आप एक्सप्लियो सॉल्यूशंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह वर्तमान में एक अच्छी खरीदारी है, जिसकी कीमत लगभग 18x पीई की कमाई के हिसाब से है?
एक्सप्लियो सॉल्यूशंस के मौलिक विश्लेषण पर इस लेख के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं।
नासिर हुसैन द्वारा लिखित
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