केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड की एसएमई आरंभिक सार्वजनिक पेशकश शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 को खुलेगी, मूल्य बैंड 137 रुपये से 144 रुपये प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है।

बोली/प्रस्ताव खुलने की तिथि – शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 और बोली/प्रस्ताव बंद होने की तिथि – मंगलवार, 19 मार्च, 2024।

न्यूनतम बोली लॉट 1000 है इक्विटी शेयर और 1000 के गुणकों में उसके बाद इक्विटी शेयर।

फ्लोर प्राइस 27.4 है इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य का गुना और कैप मूल्य 28.8 है इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य का गुना

अधिकतम मूल्य पर कुल निर्गम आकार: 189.50 करोड़ रुपये – पूंजी बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ ऑफर

मुंबई/सूरत (भारत), 9 मार्च: हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील संरचनाओं के निर्माता, गुजरात स्थित केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने मूल्य बैंड तय कर दिया है ₹137/- को ₹144/- अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए इसकी पहली आरंभिक सार्वजनिक पेशकश ₹5/- है।

आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (“आईपीओ” या “प्रस्ताव”) कंपनी सदस्यता के लिए शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 को खुलेगी और मंगलवार, 19 मार्च, 2024 को बंद होगी। निवेशक न्यूनतम 1000 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 1000 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं।

समस्या इसमें प्रमोटर और प्रमोटर समूह की ओर से “नो ऑफर फॉर सेल” (ओएफएस) के साथ 1,31,60,000 इक्विटी शेयरों का ताजा इश्यू शामिल है।

यह इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जा रहा है, जिसमें नेट इश्यू का 50% से अधिक योग्य संस्थागत खरीदारों को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, नेट इश्यू का कम से कम 15% गैर-संस्थागत निवेशकों को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। और नेट इश्यू का कम से कम 35% खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।

विनिर्माण सुविधा की कुल परियोजना लागत रु. 174.04 करोड़. प्रस्ताव के माध्यम से जुटाई जाने वाली कुल शुद्ध आय में से, कंपनी 156.14 करोड़ रुपये तक का उपयोग इस उद्देश्य के लिए करने का प्रस्ताव रखती है, “अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने के साथ-साथ विस्तार करने के लिए एक नई विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित करें।” इसका वर्तमान उत्पाद पोर्टफोलियो”

केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड, केपी ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है, जिसकी स्थापना डॉ. फारुखभाई गुलामभाई पटेल ने की थी। 1994 में, केपी ग्रुप ने अपने सफल संचालन के 25 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं। संगठनात्मक विकास के लिए कंपनी के पास पूरे भारत में 30 से अधिक इकाइयाँ हैं। केपी ग्रुप के पास नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 15+ वर्षों से अधिक का अनुभव है।

2001 में स्थापित, कंपनी हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील आइटम के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। इसकी व्यापक उत्पाद श्रृंखला में जाली टॉवर संरचनाएं, सबस्टेशन संरचनाएं, सौर मॉड्यूल माउंटिंग संरचनाएं, केबल ट्रे, अर्थिंग स्ट्रिप्स, बीम क्रैश बैरियर और अन्य बुनियादी ढांचे के समाधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैल्वनाइजिंग जॉब वर्क और सौर स्थापना सेवाओं के लिए फॉल्ट रेक्टिफिकेशन सर्विसेज (एफआरटी) प्रदान करता है।

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इन-हाउस फैब्रिकेशन और हॉट डिप गैल्वनाइजिंग सुविधाओं के साथ, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग अक्षय ऊर्जा खंड पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, गैल्वनाइजेशन और तैनाती प्रक्रियाओं का वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है। वर्तमान में यह दभासा, वडोदरा, गुजरात में अपनी विनिर्माण सुविधा से संचालित होता है, जो 2 लाख वर्ग फुट में फैली हुई है और इसकी स्थापित क्षमता 53,000MT प्रति वर्ष है।

यह मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ-साथ अपने मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो जैसे हाई मास्ट, फ्लोर ग्रेटिंग्स, प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग और हेवी फैब्रिकेशन का विस्तार करने और 294,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ मटर, भरूच में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है।

केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड को GETCO (गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और MSETCL (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और वर्तमान में यह क्रमशः 400 किलोवाट और 220 किलोवाट तक की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

31 दिसंबर, 2023 तक, कंपनी के पास लगभग 233.91 करोड़ रुपये के कुल ऑर्डर बुक मूल्य के साथ 69 परियोजनाएं हैं।

केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023 में 12.40 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले वर्ष के 4.54 करोड़ रुपये से बढ़कर मुनाफे में 2.73 गुना वृद्धि है। वित्त वर्ष 2013 के दौरान राजस्व पिछले वर्ष के 77.70 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 114.21 करोड़ रुपये हो गया, 47% की वृद्धि, मुख्य रूप से उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से राजस्व में वृद्धि के कारण। कंपनी ने सितंबर-2023 तक केवल 6 महीनों में वित्त वर्ष 2022-23 के लगभग बराबर राजस्व और पीएटी हासिल कर लिया है।

सितंबर में समाप्त छह महीनों के लिए, परिचालन से राजस्व 103.93 करोड़ रुपये था, और कर के बाद लाभ 11.27 करोड़ रुपये था।

बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी शेयरों को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

सूचीकरण: रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से इक्विटी शेयर इश्यू को बीएसई लिमिटेड के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। हमारी कंपनी को 01 मार्च, 2024 के पत्र के अनुसार इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए बीएसई लिमिटेड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इश्यू के प्रयोजनों के लिए, नामित स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड का एसएमई प्लेटफॉर्म होगा। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की एक हस्ताक्षरित प्रति 07 मार्च, 2024 को आरओसी के पास जमा कर दी गई है और प्रॉस्पेक्टस को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 26(4) के अनुसार आरओसी को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सामग्री अनुबंधों के विवरण के लिए और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तारीख से बोली/निर्गम समापन तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज़, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 306 पर “निरीक्षण के लिए सामग्री अनुबंध और दस्तावेज़” देखें।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (“सेबी”) का अस्वीकरण खंड: चूंकि यह इश्यू सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अध्याय IX के संदर्भ में किया जा रहा है, इसलिए ऑफर दस्तावेज़ सेबी के पास दायर किया गया था। सेबी विनियमों के संदर्भ में, सेबी इश्यू दस्तावेज़ पर कोई टिप्पणी जारी नहीं करेगा। इसलिए सेबी का ऐसा कोई विशिष्ट अस्वीकरण खंड नहीं है। हालाँकि, निवेशक आरएचपी के पृष्ठ 246 से शुरू होने वाले सेबी के संपूर्ण अस्वीकरण खंड का उल्लेख कर सकते हैं।