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कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम तथ्य: हमारी फसल की प्रचुरता के पीछे गुमनाम नायक उर्वरक हैं, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक संरचनाएं पौधों को तेजी से विकसित होने और पौष्टिक फसल पैदा करने में सक्षम बनाती हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाली दो कंपनियां कोरोमंडल इंटरनेशनल और FACT लिमिटेड हैं।
इस लेख में, हम कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम FACT की विस्तृत तुलना करेंगे और पता लगाएंगे कि दोनों में से किस कंपनी का भविष्य के लिए बेहतर दृष्टिकोण है।
उद्योग अवलोकन
हाल के वर्षों में, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ उच्च कृषि उपज प्राप्त करने के लिए उत्पादन और उपयोग में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर दुनिया भर में उर्वरक उद्योग में बदलाव आया है।
पिछले कई वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने आर्थिक सुधार लाए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हों।
FY23 में, भारतीय उर्वरक उद्योग का आकार ₹942.1 बिलियन तक पहुंच गया। IMARC समूह के अनुसार, 2024-2032 के दौरान 4.2% की वृद्धि दर (CAGR) पर बाजार 2032 तक ₹1,383.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
विकास को तेजी से शहरीकरण, बढ़ती आबादी और बढ़ती खाद्य खपत, उर्वरकों की बढ़ती मांग, उभरती तकनीकी प्रगति और अनुकूल सरकारी पहलों के कार्यान्वयन जैसे कारकों से प्रेरित किया जाएगा।
कंपनी ओवरव्यू
हमने पिछले भाग में उस उद्योग के बारे में थोड़ा सीखा जिसमें कंपनियां काम करती हैं। आइए अब दोनों कंपनियों की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जान लें।
कोरोमंडल इंटरनेशनल
मुरुगप्पा समूह का हिस्सा कोरोमंडल इंटरनेशनल भारत में अग्रणी कृषि समाधान प्रदाताओं में से एक है। अग्रणी कृषि-समाधान कंपनी के रूप में, कंपनी फसल जीवन चक्र में बीज से लेकर कटाई के चरण तक उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है।
कंपनी मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है: पोषक तत्व और अन्य संबद्ध व्यवसाय और फसल सुरक्षा। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के उर्वरक, फसल सुरक्षा रसायन, विशेष पोषक तत्व और जैव कीटनाशक शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, कंपनी ने तीन दक्षिणी भारतीय राज्यों में 750 ग्रामीण खुदरा केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र 3 मिलियन से अधिक किसानों के लिए सीधे संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
कंपनी के पास वर्तमान में पूरे भारत में 18 विनिर्माण सुविधाएं हैं। इसके अलावा, इसकी प्रति वर्ष 4.5 मिलियन टन उर्वरकों की विनिर्माण क्षमता और लगभग 80,000 टीपीए फसल सुरक्षा यौगिकों की विनिर्माण क्षमता है।
कंपनी दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में अपनी व्यापक उत्पाद श्रृंखला वितरित करती है। भारत में, यह सालाना 2 करोड़ से अधिक किसानों को कृषि सलाह और सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 20,000+ डीलरों और 2,000+ विपणन और कृषि विज्ञान पेशेवरों के नेटवर्क के माध्यम से अपने उत्पादों को वितरित करता है।
तथ्य लिमिटेड
1943 में निगमित, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (FACT) भारत में एक अग्रणी उर्वरक और रसायन विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
अपनी स्थापना के बाद से, संगठन ने उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल्स के विनिर्माण और विपणन, इंजीनियरिंग परामर्श के साथ-साथ औद्योगिक उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और निर्माण पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ विभिन्न प्रभागों और कार्यों में विस्तार और विविधता ला दी है।
कंपनी की विनिर्माण क्षमता 2.25 लाख MTPA है जो अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिए समर्पित है, 6.33 लाख MTPA Factamfos के लिए समर्पित है, और 0.50 लाख MTPA कैप्रोलैक्टम उत्पादन के लिए समर्पित है।
इसके अलावा, इसने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और बिहार राज्यों सहित पूरे देश को कवर करने के लिए अपने उर्वरक विपणन कार्यों का विस्तार किया है, और उर्वरक वितरण के लिए इसके 5,566 डीलर हैं।
कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम तथ्य- वित्तीय
आइए अब दोनों कंपनियों की वित्तीय स्थिति की तुलना करते हैं।
राजस्व में वृधि
अगर हम दोनों कंपनियों के राजस्व पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल का राजस्व वित्त वर्ष 2019 में ₹13,204 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में ₹29,628 करोड़ हो गया है। इससे कंपनी को FY19 से FY23 तक 22.29% का राजस्व CAGR मिलता है।
दूसरी ओर, FACT लिमिटेड का राजस्व तुलनात्मक रूप से कोरोमंडल इंटरनेशनल से कम है। राजस्व वित्त वर्ष 2019 में ₹1954.59 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में ₹6198.14 हो गया है। इससे कंपनी को 4 साल का राजस्व CAGR 33.44% मिलता है जो कोरोमंडल इंटरनेशनल से बेहतर है।
नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम FACT की कुल राजस्व वृद्धि (आंकड़े करोड़ रुपये में) दर्शाती है।
शुद्ध लाभ वृद्धि
दोनों कंपनियों के शुद्ध मुनाफे में समान प्रवृत्ति रही है। FY19 से FY23 तक, कोरोमंडल इंटरनेशनल का मुनाफा क्रमशः ₹714 करोड़ से बढ़कर ₹2,013 करोड़ हो गया।
इसी तरह, FACT लिमिटेड का मुनाफा FY19 में ₹162.68 करोड़ से बढ़कर FY23 में ₹612.98 करोड़ हो गया।
जबकि कोरोमंडल इंटरनेशनल ने अधिक संख्या में शुद्ध लाभ दर्ज किया है, फैक्ट लिमिटेड का 4 साल का लाभ सीएजीआर बेहतर है।
कोरोमंडल इंटरनेशनल और फैक्ट लिमिटेड का 4 साल का लाभ सीएजीआर क्रमशः 29.58% और 39.32% रहा।
नीचे दिए गए आंकड़े पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम फैक्ट की शुद्ध लाभ वृद्धि को दर्शाते हैं (आंकड़े करोड़ रुपये में)।
लाभ – सीमा
जब हम कंपनी के लाभ मार्जिन की तुलना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि FACT लिमिटेड ने मार्जिन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। हालाँकि, इनपुट मूल्य में अस्थिरता, आयात पर अत्यधिक निर्भरता और हैंडलिंग और भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण दोनों कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ा है।
FY23 के दौरान, कोरोमंडल इंटरनेशनल और FACT लिमिटेड ने क्रमशः 9.87% और 14% का परिचालन लाभ मार्जिन दर्ज किया।
नीचे दिए गए आंकड़े पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम फैक्ट के परिचालन लाभ मार्जिन की तुलना करते हैं।
दोनों कंपनियों के शुद्ध लाभ मार्जिन ने परिचालन लाभ मार्जिन के समान प्रवृत्ति का पालन किया है। FY23 के दौरान, कोरोमंडल इंटरनेशनल और FACT लिमिटेड ने क्रमशः 6.79% और 10% का परिचालन लाभ मार्जिन दर्ज किया।
नीचे दिए गए आंकड़े पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम फैक्ट के शुद्ध लाभ मार्जिन की तुलना करते हैं।
वापसी अनुपात
रिटर्न अनुपात की बात करें तो, हम कह सकते हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल ने पिछले 5 वर्षों में एक असाधारण आरओई की रिपोर्ट की है जो शेयरधारकों द्वारा निवेश की गई पूंजी पर उच्च रिटर्न का संकेत देता है।
दूसरी ओर, FACT लिमिटेड के पास ROE नहीं है क्योंकि कंपनी का शुद्ध मूल्य नकारात्मक रहा है।
नीचे दिए गए आंकड़े पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल के आरओई पर प्रकाश डालते हैं।
इसी तरह, कोरोमंडल इंटरनेशनल ने भी पिछले पांच वर्षों में असाधारण आरओसीई की सूचना दी है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रही है।
दूसरी ओर, FACT लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया गया ROCE डेटा कंपनी द्वारा संसाधनों के औसत उपयोग को इंगित करता है।
नीचे दिए गए आंकड़े पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम फैक्ट के आरओसीई पर प्रकाश डालते हैं।
शेयरपूंजी अनुपात को ऋण
दोनों कंपनियों के ऋण-से-इक्विटी अनुपात के माध्यम से, हम देख सकते हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल ने पिछले वर्षों में अपनी बैलेंस शीट को पूरी तरह से हटा दिया है।
दूसरी ओर, FACT लिमिटेड की निवल संपत्ति नकारात्मक होने के कारण 2021 तक उसका ऋण-से-इक्विटी अनुपात नकारात्मक था। FY23 के दौरान, इसने 3.27 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात दर्ज किया है। इससे पता चलता है कि कंपनी अत्यधिक उत्तोलन वाली है।
नीचे दिए गए आंकड़े पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम फैक्ट के ऋण-से-इक्विटी पर प्रकाश डालते हैं।
भविष्य की योजनाएं
अब तक, हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों का अध्ययन किया और समझा कि प्रत्येक कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है। आइए अब हम दोनों कंपनियों के भविष्य पर नजर डालें कि कंपनी के पास क्या है;
कोरोमंडल इंटरनेशनल
- कंपनी की योजना अगले दो वर्षों में फसल सुरक्षा रसायनों और सीडीएमओ में 1,000 करोड़ रुपये निवेश करने की है।
- कंपनी ने अपनी कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीएमसीसी में 45% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इससे प्रमुख कच्चे माल की दीर्घकालिक आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने पिछड़े एकीकरण को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
- कंपनी ने SAP 3 प्रोजेक्ट में निवेश किया है जिसे FY2024 में चालू किया जाना है।
- कंपनी ने एगटेक स्टार्टअप्स में कुछ रणनीतिक निवेश किए हैं
- कंपनी ने अंकलेश्वर में एक बहुउद्देश्यीय संयंत्र और विशाखापत्तनम में एक अलवणीकरण संयंत्र में निवेश किया है।
तथ्य लिमिटेड
- कंपनी ने अपनी उर्वरक व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बनाई है।
- कंपनी की अपने परिचालन को पूरे भारत में बनाने की योजना है और बिक्री बढ़ाने के लिए अन्य उर्वरक सार्वजनिक उपक्रमों के साथ गठजोड़ करने की भी योजना है।
- कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन और बिक्री बढ़ेगी जिससे अच्छा राजस्व प्राप्त हो सकता है।
- कंपनी कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आरएलएनजी और अन्य उर्वरक इनपुट की आपूर्ति के लिए कंपनियों के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रही है।
- FACT विभिन्न CAPEX परियोजनाओं को चालू/कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का उर्वरक उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 14 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा।
कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम तथ्य – मुख्य मेट्रिक्स
हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम फैक्ट की तुलना लगभग पूरी कर ली है। आइए स्टॉक के लिए कुछ महत्वपूर्ण मेट्रिक्स पर एक नज़र डालें जो पहले शामिल नहीं थे।
निष्कर्ष
हम कोरोमंडल इंटरनेशनल बनाम FACT के तुलनात्मक अध्ययन के अंत पर आ गए हैं। इस लेख के माध्यम से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंपनी का राजस्व और मुनाफा कोरोमंडल इंटरनेशनल की तुलना में बेहतर दर से बढ़ा है।
लेकिन, यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोमंडल इंटरनेशनल के पास अच्छा आरओसीई है और यह कर्ज मुक्त भी है। दूसरी ओर, FACT Ltd का ROCE मध्यम है और इसमें भारी कर्ज शामिल है।
आपके अनुसार दोनों में से कौन सा स्टॉक बेहतर है? निवेशक भविष्य में दोनों कंपनियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? नीचे कि टिप्पणियों अनुभाग के लिए अपने विचार साझा करें।
हारून वास द्वारा लिखित
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