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टोरेंट पावर का मौलिक विश्लेषण: भारत की आर्थिक वृद्धि से बिजली क्षेत्र को लाभ होने की संभावना है। जैसे-जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, बिजली आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, नियामक ढाँचा अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जाता है।
अधिकांश उद्योग बिजली पर निर्भर हैं, और जैसे-जैसे अधिक व्यवसाय खुलेंगे, इसमें वृद्धि होने की संभावना है। इस लेख में, हम टोरेंट पावर के वित्तीय, भविष्य की योजनाओं और अधिक सहित मौलिक विश्लेषण को देखेंगे…
टोरेंट पावर का मौलिक विश्लेषण
कंपनी ओवरव्यू
टोरेंट पावर 2004 में स्थापित किया गया था और यह भारतीय बिजली क्षेत्र में काम करने वाली बिजली कंपनियों में से एक है। कंपनी टोरेंट ग्रुप का हिस्सा है, जिसके पास हेल्थकेयर और पावर पोर्टफोलियो भी है। इसके संचालन में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, साथ ही बिजली केबलों का निर्माण और आपूर्ति शामिल है।
कंपनी ने एक खस्ताहाल पावर केबल कंपनी, महेंद्र इलेक्ट्रिकल्स का अधिग्रहण किया और उसे सफलतापूर्वक ‘टोरेंट केबल्स लिमिटेड’ के रूप में पुनः ब्रांड किया। (अब 1 अप्रैल 2014 को टोरेंट पावर लिमिटेड के साथ विलय हो गया)। टोरेंट का सत्ता में प्रवेश भारत की दो सबसे पुरानी उपयोगिताओं, सूरत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड और अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण से उजागर हुआ।
टोरेंट ने परिचालन दक्षता और बिजली आपूर्ति विश्वसनीयता के मामले में उन्हें शीर्ष स्तरीय बिजली उपयोगिताओं में बदल दिया। इसके पोर्टफोलियो में 3879 मेगावाट की संयुक्त उत्पादन क्षमता वाले कोयला, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं।
Every year, the company provides power to over 3.8 million customers in its distribution areas of Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, and Dahej SEZ and Dholera SIR (Gujarat), Bhiwandi, Shil, Mumbra, and Kalwa (Maharashtra), Agra (Uttar Pradesh), and the Union Territories of Dadra & Nagar Haveli, Daman, and Diu.
कंपनी का अपने लाइसेंस क्षेत्रों में सबसे कम टीएंडडी घाटा है। दिसंबर 2006 में भिवंडी सर्कल के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ देश के पहले वितरण फ्रेंचाइजी समझौते पर हस्ताक्षर करके इसने इतिहास रच दिया।
खंड विश्लेषण
कंपनी केवल एक खंड में काम करती है: भारत में बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण। हालाँकि, कंपनी का राजस्व बिजली आपूर्ति से आया, जो 86.63% था, और केबल उत्पाद की बिक्री, जो परिचालन से कुल राजस्व का शेष 13.36% था।
उद्योग विश्लेषण
भारत का बिजली उद्योग थर्मल से नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है और बढ़ती व्यावसायिक गतिविधि के कारण इसका विस्तार हो रहा है। वित्त वर्ष 2014 में थर्मल पावर प्लांट लोड में 63% सुधार होने का अनुमान है, जो क्षेत्र में कम क्षमता वृद्धि के साथ-साथ मजबूत मांग वृद्धि के कारण है।
बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। भारत में बिजली उत्पादन उद्योग को कुल रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय बिजली योजना 2022-32 के अनुसार, बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए 2032 तक 33 लाख करोड़ (400 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और 3.78 मिलियन बिजली पेशेवर।
2030 तक कुल स्थापित क्षमता के 50% को गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली संयंत्रों से बदलने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।
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टोरेंट पावर का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय
राजस्व और शुद्ध लाभ
परिचालन से टोरेंट पावर का राजस्व रु. की तुलना में 25,694.12 करोड़ रु. FY22 में 14,257.61 करोड़, 80.21% की वृद्धि। FY23 में शुद्ध मुनाफा 371.91% बढ़कर रु. से 2,164.67 करोड़ रु. FY22 में 458.70 करोड़।
राजस्व और शुद्ध लाभ के लिए चार साल का सीएजीआर क्रमशः 18.23% और 24.40% था। FY19 से FY22 तक राजस्व स्थिर था लेकिन FY23 में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2013 में शुद्ध लाभ में समान प्रवृत्ति रही लेकिन वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 2022 के बीच इसमें उतार-चढ़ाव आया।
FY20 और FY22 के मुनाफे में उतार-चढ़ाव रुपये की बिगड़ा लागत के कारण हुआ। FY20 में 1,000 करोड़ रु. वित्त वर्ष 2012 में 1,300 करोड़, दोनों डीजीईएन बिजली संयंत्रों के लिए, जिसका उन वर्षों के दौरान उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा।
FY23 में, विकास को नए अधिग्रहीत लाइसेंस प्राप्त वितरण व्यवसाय, नए नवीकरणीय व्यवसाय, वितरण इकाई विस्तार और RLNG की बिक्री में वृद्धि से प्रेरित किया गया था।
लाभ – सीमा
वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का ओपीएम 19% रहा, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह 25% था। वित्त वर्ष 2013 में एनपीएम 8.42% था जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह 3.21% था।
कंपनी का ओपीएम वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 22 तक सुसंगत था, लेकिन विद्युत ऊर्जा लागत में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 23 में मार्जिन कम हो गया। एनपीएम में पिछले पांच वर्षों में औसतन 7.55% का उतार-चढ़ाव आया है, और वित्त वर्ष 2013 में इसका मार्जिन अच्छा है।
वापसी अनुपात
वित्त वर्ष 23 में कंपनी का RoE और RoCE क्रमशः 19.23% और 16.79% था। पाँच वर्षों में, औसत 11.86% और 13.08% थे।
RoE, RoCE से अधिक है, जो शेयरधारकों को अधिक रिटर्न का संकेत देता है। ऋण पर बेहतर रिटर्न और बढ़ी हुई ब्याज लागत दो कारक हैं जो उच्च RoE को प्रभावित कर सकते हैं। FY23 में ब्याज लागत में वृद्धि हुई, जो एक कारण हो सकता है कि RoCE RoE से कम है।
ऋण विश्लेषण
वित्त वर्ष 2023 में टोरेंट पावर डेट टू इक्विटी अनुपात 0.95 था, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह 0.92 था। ब्याज कवरेज अनुपात 6.28 गुना था, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह 6.09 गुना था।
FY23 में D/E अनुपात FY19 के स्तर के करीब है और FY21 से बढ़ रहा है। हालाँकि, ब्याज कवरेज अनुपात में सुधार हुआ है और वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 23 तक बढ़ रहा है। कोई भी कंपनी जिसका कवरेज अनुपात उसकी कमाई के तीन गुना से अधिक है, वह अपने ब्याज खर्चों को बेहतर ढंग से कवर करने में सक्षम है और आरामदायक स्थिति में है।
टोरेंट पावर का मौलिक विश्लेषण – प्रमुख मैट्रिक्स
यहां टोरेंट पावर के कुछ प्रमुख मेट्रिक्स दिए गए हैं
टोरेंट पावर का मौलिक विश्लेषण – भविष्य की योजनाएं
- कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और बिजली वितरण के लिए गुजरात सरकार के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे गुजरात में कुल 47,000 करोड़ का निवेश होगा।
- टोरेंट ने रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र की पंप स्टोरेज पनबिजली परियोजनाओं में 27,000 करोड़।
निष्कर्ष
जैसे ही हम लेख के अंत के करीब पहुंचेंगे, हम कंपनी पर एक नज़र डालेंगे। कंपनी बिजली उद्योग में अग्रणी बनकर उभरी है, और यह भारत की बढ़ती गतिशीलता के साथ विस्तार करने के लिए तैयार है।
FY23 में उनके वित्तीय प्रदर्शन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया, और टोरेंट पावर की क्षमता का परीक्षण मार्जिन बनाए रखने या कुछ मापदंडों के भीतर रहने में इसकी स्थिरता के आधार पर किया जाएगा। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने का इरादा रखती है और भविष्य में अपने मार्जिन में सुधार की उम्मीद करती है।
आप कंपनी की क्षमता के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार बताएं।
संतोष द्वारा लिखित
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