प्रसिद्ध महिला वित्तीय सलाहकार

प्रसिद्ध महिला वित्तीय सलाहकारों की सूची बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकारों में, प्रसिद्ध महिलाओं की सूची बहुत कम है। सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य मीडिया स्टार सुज़ ऑरमन हो सकते हैं।

नीचे शामिल बाकी महिलाएं आम जनता से परिचित नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे अपने उद्योग में उच्च उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई स्टार वित्तीय सलाहकार और धन प्रबंधकों में शुमार हैं बैरन का 2023 की शीर्ष 100 महिला वित्तीय सलाहकार और अरबों की संपत्ति का प्रबंधन करती हैं।

1. सुज़ ऑरमन

सुज़ ऑरमन एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार (सीएफपी) हैं और देश में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले वित्तीय गुरुओं में से एक हैं। उन्होंने 13 वर्षों तक सीएनबीसी पर “द सुज़ ऑरमन शो” की मेजबानी की और विभिन्न मीडिया आउटलेट्स पर लगातार उपस्थिति दर्ज कराती रहीं। ऑरमन विमेन एंड मनी नामक एक पॉडकास्ट भी होस्ट करता है।

ऑरमैन का वन-स्टॉप वित्तीय नियोजन साम्राज्य किसी के वित्तीय जीवन के हर क्षेत्र को कवर करता है, जो ऋण उन्मूलनकर्ता और व्यय ट्रैकर टूल से लेकर विभिन्न संपत्ति नियोजन टूल और एक बीमा मूल्यांकनकर्ता किट तक सब कुछ प्रदान करता है।

ऑरमैन ने कई सर्वाधिक बिकने वाली व्यक्तिगत वित्त पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें “यू हैव अर्न्ड इट, डोंट लूज़ इट” और “द मनी बुक फॉर द यंग, ​​फैबुलस एंड ब्रोक” शामिल हैं।

2. करेन मैकडोनाल्ड

मॉर्गन स्टेनली वेल्थ मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक करेन मैकडॉनल्ड्स, द्वारा सालाना किए जाने वाले सर्वेक्षणों में 2021 से नंबर 1 स्थान पर हैं। बैरन का शीर्ष महिला वित्तीय सलाहकारों में से। उनके पास प्रबंधनाधीन संपत्ति (एयूएम) लगभग $220 बिलियन है और वह 16 लोगों की एक टीम का नेतृत्व करती हैं जो 63,000 से अधिक ग्राहक परिवारों को सेवा प्रदान करती है।

मैकडॉनल्ड्स के पास 40 वर्षों से अधिक का निवेश अनुभव है, जिसमें मॉर्गन स्टेनली में 30 वर्षों का अनुभव भी शामिल है। वह पालो ऑल्टो, कैलिफ़ोर्निया में स्थित है।

3. होली न्यूमैन क्रॉफ्ट

चौथे स्थान पर है बैरन का 2023 सूची, होली न्यूमैन क्रॉफ्ट न्यूबर्गर बर्मन में प्रबंध निदेशक हैं। न्यूयॉर्क शहर में स्थित क्रॉफ्ट की 10 लोगों की टीम 239 ग्राहक परिवारों और $3.5 बिलियन एयूएम का प्रबंधन करती है। क्रॉफ्ट दूसरे स्थान पर रहे बैरन का 2021 और 2022 में सूची।

4. वैलेरी नेवेल

वैलेरी नेवेल को दूसरा स्थान दिया गया बैरन का 2023 में, 2022 में तीसरे स्थान से ऊपर। वह 1,608 ग्राहक परिवारों के लिए एयूएम में $5.1 बिलियन का प्रबंधन करती है। नेवेल मेरिनर वेल्थ एडवाइजर्स में एक प्रमुख और वरिष्ठ धन सलाहकार हैं। वह 53 लोगों की एक टीम की देखरेख करती है और सिनसिनाटी, ओहियो में स्थित है।

5. डेबोरा मोंटेपर्टो

डेबोरा मोंटापर्टो मॉर्गन स्टेनली के प्रबंध निदेशक और निजी धन सलाहकार हैं और बैंक के निजी धन प्रबंधन प्रभाग का हिस्सा, पोल्क वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप के भागीदार हैं। फ्लोरिडा के पाम बीच में स्थित, मोंटेपरटो की एक 32-व्यक्ति टीम है जो 233 ग्राहक परिवारों के लिए $40 बिलियन की संपत्ति पर सलाह देती है, जिनकी औसत कुल संपत्ति $250 मिलियन है। 2023 में मोंटापर्टो पांचवें स्थान पर रहा बैरन का रैंकिंग और 2010 से शामिल किया गया है।

6. स्टेफ़नी जे. स्टिफ़ेल

स्टेफ़नी जे. स्टिफ़ेल न्यूबर्गर बर्मन के निजी परिसंपत्ति प्रबंधन प्रभाग के हिस्से, स्ट्रॉस ग्रुप के लिए प्रबंध निदेशक और ग्राहक विकास प्रमुख हैं। तीसरे स्थान पर बैरन का 2023 के लिए रैंकिंग, 2022 में पांचवें से ऊपर, स्टिफ़ेल का छह सदस्यीय समूह $45 मिलियन की औसत शुद्ध संपत्ति के साथ 227 ग्राहकों के लिए $2.8 बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करता है। वह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।

7. जोहाना वाल्टर्स

जोहाना वाल्टर्स 18 लोगों की टीम के साथ 786 ग्राहकों की संपत्ति का प्रबंधन करती हैं। मेरिल लिंच वेल्थ मैनेजमेंट में प्रबंध निदेशक, वह छठे स्थान पर आईं। बैरन का 2023 के लिए रैंकिंग। उनके प्रबंधन के तहत एक सामान्य ग्राहक की कुल संपत्ति $15 मिलियन है। वह 21 वर्षों से अपनी वर्तमान फर्म से जुड़ी हुई है और ब्लू बेल, पेंसिल्वेनिया में काम करती है।

8. गिलियन यू

गिलियन यू आठ वर्षों तक मॉर्गन स्टेनली प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में प्रबंध निदेशक रहे हैं। वह 16वें नंबर पर आईं बैरन का 2023 के लिए सूची। वह छह लोगों की टीम के साथ 8.5 बिलियन डॉलर का प्रबंधन करती है और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में स्थित है। वह जिन 50 ग्राहक परिवारों का प्रबंधन करती है उनमें से प्रत्येक की कुल संपत्ति $100 मिलियन है।

9. सुसान कपलान

सुसान कपलान 30 वर्षों तक कपलान फाइनेंशियल सर्विसेज इंक. की अध्यक्ष रही हैं। 11 लोगों की टीम के साथ, वह 175 ग्राहक परिवारों के लिए 2.6 बिलियन डॉलर का प्रबंधन करती है, जिनकी सामान्य नेटवर्थ 10 मिलियन डॉलर है। कपलान न्यूटन, मैसाचुसेट्स में स्थित है। 2023 में, कपलान 7वें नंबर पर आया बैरन का रैंकिंग.

10. कोलीन ओ’कैलाघन

कोलीन ओ’कैलाघन न्यूयॉर्क शहर में जेपी मॉर्गन वेल्थ मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक और द ओ’कैलाघन थॉमस ग्रुप के संस्थापक सदस्य हैं। वह 10वें स्थान पर रहीं बैरन का 2023 के लिए सूची। उनकी नौ सदस्यीय टीम 68 ग्राहक परिवारों के लिए $5.3 बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करती है, जिनकी सामान्य कुल संपत्ति $75 मिलियन है।

तल – रेखा

हालाँकि अधिकांश प्रसिद्ध महिला वित्तीय सलाहकार घरेलू नाम नहीं हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। और जबकि वित्तीय सेवा उद्योग में महिलाओं की कुल संख्या कम है, निपुण महिलाओं की यह सूची पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रतिभा और कौशल को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।