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छवि स्रोत: गेटी इमेजेज़
मैं 2024 में अपने आईएसए में जोड़ने के लिए एक और पेनी स्टॉक की तलाश कर रहा हूं। मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक हूं क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बाजार दिग्गजों को देखा है – क्रियो मेडिकल और hVIVO – 2023 में वास्तव में खिले हैं।
जैसा कि मैं लिख रहा हूं, पहले वाले में 49% की वृद्धि हुई है जबकि बाद वाले में लगभग 121% की बढ़ोतरी हुई है। यह कहने के बाद, कृषिविज्ञान मेरे लिए 20% कम है। वहाँ हमेशा एक होता है.
मुझे उम्मीद है कि निम्नलिखित पेनी स्टॉक एक और विजेता होगा।
एक संभावित छिपा हुआ रत्न
विंडवार्ड (एलएसई: डब्ल्यूएनडब्ल्यूडी) एक इज़राइल-आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है जो पूर्वानुमानित समुद्री विश्लेषण के क्षेत्र में काम करती है। इसका प्लेटफ़ॉर्म जोखिम प्रबंधन समाधानों के साथ वैश्विक समुद्री उद्योग की सेवा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और बड़े डेटा को जोड़ता है। प्लेटफ़ॉर्म पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करता है।
कंपनी प्रभावशाली तरीके से ग्राहकों को जोड़ रही है। जून के अंत तक छह महीनों में, इसे 48 नए वाणिज्यिक ग्राहक मिले, जो लगभग पूरे 2022 के बराबर थे।
इससे इसकी कुल ग्राहक संख्या 174 हो गई। फिर नवंबर में, इसने एक यूरोपीय राष्ट्रीय तटरक्षक के साथ 3.5 मिलियन डॉलर के पांच साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसकी तकनीक “समुद्री बुरे कर्ताओं की बढ़ती परिष्कार से रक्षा करेगा“, फर्म ने कहा।
इस बीच उसने के साथ साझेदारी हासिल कर ली है लंदन स्टॉक एक्सचेंज समूह (एलएसईजी) ग्राहकों के व्यापार और चार्टरिंग के लिए एलएसईजी के वर्कस्पेस प्लेटफॉर्म में अपनी तकनीक को एकीकृत करेगा। इससे लगभग 117,200 वैश्विक जहाजों को समुद्र में ट्रैक किया जा सकता है।
लाभप्रदता में सुधार
यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसलिए ग्राहकों की ये जीत अनुमानित वार्षिक आवर्ती राजस्व (एआरआर) के स्वस्थ स्तर में तब्दील होनी चाहिए। और वास्तव में हम यही देख रहे हैं। पहली छमाही के दौरान एआरआर में साल दर साल 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि सकल मार्जिन बढ़कर 78% हो गया, जो पिछले साल 72% था।
नकारात्मक पक्ष पर, विंडवार्ड अभी भी लाभदायक नहीं है और इस वर्ष $26 मिलियन के राजस्व पर $9 मिलियन का शुद्ध घाटा होने की उम्मीद है।
हालाँकि, समूह पहली छमाही के दौरान परिचालन नकदी व्यय की अपनी दर को आधा करने में कामयाब रहा। और विश्लेषकों का मानना है कि घाटा अगले साल लगभग $4 मिलियन तक गिर जाएगा, जो कि 2022 के $19.2 मिलियन के शुद्ध घाटे से काफी सुधार होगा।
इसलिए 2025 के लिए ईबीआईटीडीए लाभप्रदता पूर्वानुमान के साथ, यहां सकारात्मक आय की ओर एक स्पष्ट रुझान है। आश्वस्त रूप से, कंपनी के पास इसे प्राप्त करने के लिए $17.9 मिलियन नकद है।
यह मजबूत कारोबारी गति शायद यह बताती है कि पिछले छह महीनों में स्टॉक में लगभग 82% की वृद्धि क्यों हुई है। हालाँकि ज़ूम आउट करने पर, दो साल पहले सार्वजनिक होने के बाद से यह अभी भी 50% कम है।
मैं खरीद रहा हूं
अब, मुझे कमरे में हाथी को संबोधित करना चाहिए, जो मध्य पूर्व में युद्ध है। आख़िरकार, विंडवार्ड इज़राइल में स्थित है, और संघर्ष के और अधिक फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
कंपनी ने पुष्टि की है कि वहां की घटनाओं से व्यापार पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ा है और उसके कार्यालय खुले रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक जोखिम है जिसे ध्यान में रखना चाहिए।
दूसरी ओर, यूक्रेन सहित इन दुखद युद्धों के परिणामों में से एक, विभिन्न शासनों (और जहाजों) पर प्रतिबंधों में वृद्धि है। यह वातावरण वाणिज्यिक शिपिंग कंपनियों से विंडवार्ड के अनुपालन उत्पाद की बढ़ती मांग में योगदान दे रहा है।
कंपनी का बाज़ार पूंजीकरण £72 मिलियन है, इसके शेयर बिक्री से 3.8 गुना पर कारोबार करते हैं। बढ़ते बाजार में एक उभरते प्रौद्योगिकी नेता के लिए, मुझे लगता है कि यह बहुत आकर्षक लगता है। मैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ शेयर जोड़ने जा रहा हूं।
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