वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ

वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ (वीटीआई) क्या है?

वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ (वीटीआई) सीआरएसपी यूएस टोटल मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से (11 फरवरी, 2024 तक) फंड ने 510% का रिटर्न दिया है। यह फंड एक बाजार पूंजीकरण-भारित सूचकांक है जो संपूर्ण निवेश योग्य अमेरिकी इक्विटी बाजार को मापता है। इसमें छोटी, मध्यम और बड़ी कैप कंपनियां शामिल हैं। फंड को निष्क्रिय तरीके से प्रबंधित किया जाता है और इंडेक्स-सैंपलिंग रणनीति का उपयोग किया जाता है।

वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ (वीटीआई) को समझना

वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ, वैनगार्ड द्वारा जारी किया गया एक ओपन-एंडेड फंड है और वैनगार्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा सलाह दी जाती है। यह फंड एक निष्क्रिय इंडेक्स फंड है और इसलिए इसका व्यय अनुपात 0.03% उल्लेखनीय रूप से कम है। फंड की टर्नओवर दर 8% की अपेक्षाकृत कम है, जिसका अर्थ है कि फंड की होल्डिंग्स को बदलने के लिए लेनदेन लागत सीमित है। व्यय अनुपात में कोई कमीशन या ब्रोकरेज शुल्क शामिल नहीं है। कम व्यय अनुपात फंड में दीर्घकालिक निवेशकों के लिए फायदेमंद है।

फरवरी 2024 तक शेयर 248 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहे हैं। फंड की औसत दैनिक मात्रा 2.4 मिलियन शेयरों की है, जो दर्शाता है कि ईटीएफ में काफी तरलता है। वीटीआई के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करते हैं। निवेशक वैनगार्ड ब्रोकरेज सर्विसेज के माध्यम से बिना किसी कमीशन के शेयर खरीद सकते हैं।

वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ (वीटीआई) की होल्डिंग्स

फंड के पोर्टफोलियो में 3,750 से अधिक स्टॉक हैं, जो ईटीएफ के लिए एक बड़ी रकम है। फंड की होल्डिंग्स का औसत मार्केट कैप 149.3 बिलियन डॉलर है। पोर्टफोलियो के लिए भारित औसत मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात 22.9 है, मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 3.9 है। पी/ई अनुपात कंपनियों के शेयरों के मौजूदा बाजार मूल्य को प्रति शेयर आय (ईपीएस) से विभाजित करके लिया जाता है। पी/बी अनुपात शेयर की कीमत को कुल देनदारियों से घटाकर अमूर्त संपत्ति और देनदारियों से विभाजित करता है।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र का फंड में सबसे अधिक भार 31% है, इसके बाद उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र का स्थान है जिसका भार 14.5% है। औद्योगिक देखभाल क्षेत्र 13.1% भार के साथ तीसरे स्थान पर है।

Apple (AAPL) 6.1% भारांक के साथ सबसे बड़ी होल्डिंग है, इसके बाद 6.0% भारांक के साथ Microsoft (MSFT) है। अमेज़ॅन (एएमजेडएन) 3.0% भारांक के साथ तीसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है, जबकि एनवीडिया (एनवीडीए) 3.2% भारांक के साथ चौथे स्थान पर है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स में फंड की कुल होल्डिंग्स का 26.4% हिस्सा था (11 फरवरी, 2024 तक)।

वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ (वीटीआई) के लाभ

वीटीआई एक अत्यंत विविधीकृत फंड है। इसकी बड़ी मात्रा में होल्डिंग्स निवेश योग्य अमेरिकी प्रतिभूतियों के पूरे ब्रह्मांड को दर्शाती हैं। फंड का एक्सपोज़र स्मॉल-कैप शेयरों में है जो मिड- या लार्ज-कैप होल्डिंग्स की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकते हैं। बड़े बाजार की तुलना में फंड का बीटा 1.0 है। फंड में व्यवस्थित जोखिम का जोखिम है, जो पूरे बाजार में निहित जोखिम है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट से फंड के मूल्य पर असर पड़ने की संभावना है।

हाल ही में इक्विटी में बड़ी तेजी के बाद फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फरवरी 2024 तक, वीटीआई का एक साल का रिटर्न 19.2% और पांच साल का रिटर्न 13.4% है। यह ईटीएफ कम लागत वाले एकल फंड में अमेरिकी इक्विटी के बड़े ब्रह्मांड को दर्शाता है। निवेशकों को अन्य संपत्तियों को शामिल करने की आवश्यकता है जो शेयर बाजार से संबंधित नहीं हैं ताकि वे अपने पोर्टफोलियो को संतुलित कर सकें। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के सिद्धांतों के अनुसार, गैर-सहसंबद्ध संपत्ति रखने से पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

तल – रेखा

वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ सेवानिवृत्ति या दीर्घकालिक विकास के लिए बचत करने का एक लोकप्रिय तरीका है। यह फंड शेयर बाजार के एक स्नैपशॉट का प्रतिनिधित्व करता है, जो निवेशकों को व्यक्तिगत शेयरों में निवेश करने के बजाय समग्र रूप से बाजार के लाभ को ट्रैक करने की अनुमति देता है। कई अन्य इंडेक्स ईटीएफ की तरह, इसका व्यय अनुपात बेहद कम है, क्योंकि इसकी प्रबंधन लागत सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तुलना में कम है।

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