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ऊर्जा आज और भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा लगातार बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही है, ऊर्जा क्षेत्र में तेल और गैस का दबदबा कायम है।
2023 में तेल और गैस बाज़ार में क्या हुआ और 2024 में क्या अपेक्षित है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
2023 में तेल की कीमतों का प्रदर्शन कैसा रहा?
जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में युद्ध के लिए धकेला, आपूर्ति पक्ष की अनिश्चितता के कारण 2022 में तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो उस वर्ष जून में 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई।
हालाँकि, दीर्घकालिक ऊंचे मूल्य परिवेश की कोई भी उम्मीद जल्द ही 2023 में ख़त्म हो गई।
वर्ष की पहली छमाही में, एक आसन्न वैश्विक मंदी की आशंका उभरने लगी, और अधिकांश तेल और गैस बाजार में मंदी की भावना व्याप्त हो गई। इस अवधि के दौरान तेल की कीमतें 67 अमेरिकी डॉलर और 83 अमेरिकी डॉलर के बीच कारोबार करती रहीं, जबकि जून में प्राकृतिक गैस की कीमतें 2023 के निचले स्तर 2.50 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक पहुंच गईं।
मूल्य निर्धारण में गिरावट के कारण अमेरिकी उत्पादन कम हुआ – रॉयटर्स के मुताबिक2022 के अंत में तेल और गैस के लिए औसतन 780 रिग ड्रिलिंग थे, लेकिन जून 2023 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 687 रह गई थी।
2023 में तेल की कीमत का प्रदर्शन।
सीदिल के माध्यम से व्यापार अर्थशास्त्र.
नाइनप्वाइंट पार्टनर्स के पार्टनर और वरिष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर एरिक न्यूटॉल ने नवंबर में एक साक्षात्कार में इन्वेस्टिंग न्यूज नेटवर्क (आईएनएन) को बताया कि 2023 की शुरुआत में वैश्विक तेल सूची में तंगी को देखते हुए, उन्हें उम्मीद थी कि ऊर्जा वस्तु वर्ष के अंत में बंद हो जाएगी। यूएस$100. हालाँकि, कीमतें इस स्तर तक सबसे करीब तीसरी तिमाही में तेजी के बाद आईं, जिसमें सितंबर के अंत तक 30 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया।
न्यूटॉल ने इस Q3 मूल्य वृद्धि को वैश्विक तेल सूची में “तेज संकुचन” के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो उन्होंने कहा कि कम से कम 2017 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है। “उसी समय, आपके पास (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) है जो कि बहुत है स्पष्ट रूप से ड्राइवर की सीट पर, जहां वे आगे के निर्यात को वापस लेकर बाजार को संतुलित कर रहे हैं, ”उन्होंने कहा।
सितम्बर में, सऊदी अरब ने विस्तार किया इसके स्वैच्छिक कच्चे तेल के उत्पादन में दिसंबर तक प्रति दिन 1 मिलियन बैरल (बीपीडी) की कटौती की गई। वहीं, रूस ने यह बात कही बढ़ाने की योजना बनाई गई है वर्ष के अंत तक इसके निर्यात में 300,000 बीपीडी की कमी आई।
उस खबर के बावजूद, और यहां तक कि मध्य पूर्व में इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष छिड़ने के बावजूद, 2023 की चौथी तिमाही में तेल की कीमतें 70 अमेरिकी डॉलर के निशान से नीचे गिरकर गिरावट की ओर लौट आईं।
न्यूटॉल ने टिप्पणी की, “अस्थिरता आज एक हद तक नकारात्मकता को बढ़ावा दे रही है, जहां आप शुद्ध सट्टा लंबाई को देखते हैं, जो तेल के प्रति आशावाद के लिए हमारा माप है, अब हम लगभग इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर हैं।”
2023 में प्राकृतिक गैस की कीमतों का प्रदर्शन कैसा रहा?
2023 में प्राकृतिक गैस के लिए भी अस्थिरता एक विषय थी। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने में कहा है मध्यम अवधि गैस रिपोर्ट 2023“यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न ऊर्जा संकट वैश्विक प्राकृतिक गैस बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ… जबकि 2023 की पहली तीन तिमाहियों में बाजार तनाव कम हो गया, गैस की आपूर्ति अपेक्षाकृत तंग बनी हुई है और कीमतों में मजबूत अस्थिरता का अनुभव जारी है, जो दर्शाता है वैश्विक गैस बाज़ारों में नाजुक संतुलन।”
पिछले साल नवंबर की शुरुआत में, प्राकृतिक गैस आपूर्ति पूर्वानुमानित मांग से अधिक हो गई उम्मीद की जा रही थी कि सर्दी का मौसम हल्का रहेगा, जिसके कारण कीमतों में 46 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।
2023 में प्राकृतिक गैस का मूल्य प्रदर्शन।
चार्ट के माध्यम से व्यापार अर्थशास्त्र.
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “यूरोपीय संघ में उच्च भंडारण स्तर 2023-24 के हीटिंग सीज़न से पहले सतर्क आशावाद की अनुमति देता है।” “हालांकि, जोखिम कारकों की एक श्रृंखला आसानी से बाजार में तनाव को नवीनीकृत कर सकती है। उत्तर पश्चिमी यूरोप को इस सर्दी में उन दो स्रोतों तक पहुंच नहीं होगी जो इसकी गैस आपूर्ति की रीढ़ हुआ करते थे: रूसी पाइप गैस और नीदरलैंड में ग्रोनिंगन क्षेत्र।”
जनवरी 2024 के मध्य में हल्की से जंगली सर्दियों की स्थिति के कारण प्राकृतिक गैस की कीमतें फिर से बढ़ गईं क्योंकि अत्यधिक ठंडी आर्कटिक हवा के कारण उत्तरी जलवायु में कई लोगों को अपने थर्मोस्टैट्स को क्रैंक करना पड़ा, जबकि उसी समय “अत्यधिक ठंड के कारण जमे हुए कुओं के कारण आपूर्ति में तेजी से गिरावट आई।” ट्रेडिंग अर्थशास्त्र के अनुसार.
मध्य पूर्व में संघर्ष का तेल और गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
2024 पहले से ही चल रहा है, और तेल और गैस कथा पर अस्थिरता अभी भी हावी है।
इस अनिश्चितता के बावजूद, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) को उम्मीद है कि इस साल ब्रेंट कच्चे तेल की औसत कीमत 82 अमेरिकी डॉलर होगी, जो 2023 में औसत तेल की कीमत के बराबर होगी।
ईआईए ने अपने में कहा है, “अपेक्षाकृत कम कीमत परिवर्तन का हमारा पूर्वानुमान इस उम्मीद पर आधारित है कि पेट्रोलियम तरल पदार्थों की वैश्विक आपूर्ति और मांग अपेक्षाकृत संतुलित होगी।” अल्पकालिक ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट9 जनवरी को रिलीज़ हुई।
फिर भी ईआईए सलाह देता है कि इसका मूल्य पूर्वानुमान अनिश्चित बना हुआ है। उस अनिश्चितता को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक “अनियोजित उत्पादन व्यवधान है, जो लाल सागर में हाल ही में बढ़े तनाव से उजागर हुआ जोखिम है।”
नवंबर 2023 में इज़राइल-हमास युद्ध के जवाब में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों पर हौथी मिलिशिया के हमलों के रूप में जो शुरू हुआ वह जनवरी के मध्य तक हो चुका है एक गर्म बिंदु बन गया अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे शीत युद्ध में.
तेल टैंकर अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक लाल सागर से दूर जा रहे हैं। इससे न केवल तेल उत्पादों की शिपिंग लागत बढ़ रही है, बल्कि डिलीवरी में भी देरी हो रही है। वर्ष के पहले कुछ हफ्तों में तेल की कीमतें पहले से ही 2 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, और तनाव आगे चलकर और व्यवधान पैदा कर सकता है।
कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के अध्यक्ष और प्रबंध भागीदार क्रेग गोलिनोव्स्की ने ईमेल के माध्यम से आईएनएन को बताया, “यदि उत्पादन या परिवहन सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो मध्य पूर्व में बढ़ता संघर्ष तेल की कीमतों में वृद्धि का संभावित कारण है।” “पिछले कई वर्षों में, लाल सागर में सऊदी तेल और गैस सुविधाओं पर सीधे हमले हुए हैं।”
2014 से सऊदी अरब यमन में ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। गोलिनोव्स्की ने आगे कहा, “यह देखते हुए कि अधिकांश वैश्विक अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमता सऊदी अरब में है, सऊदी सुविधाओं को कोई भी नुकसान होने से बाजार को भू-राजनीतिक जोखिम पर अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो सकता है।” हालाँकि, अपने 12 जनवरी के ईमेल में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलहाल “ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार तेल और गैस आपूर्ति को बाधित करने वाले भू-राजनीतिक जोखिम के बारे में बहुत असंबद्ध है।”
विश्व आर्थिक मंच के 2024 संस्करण में, जो 15 से 19 जनवरी तक स्विट्जरलैंड में चला, सऊदी अरब के विदेश मंत्री, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि उनके देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता गाजा में युद्धविराम सुनिश्चित करना है, जैसा कि उनकी सरकार का मानना है। लाल सागर के हमलों को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका, रॉयटर्स की रिपोर्ट.
यदि मध्य पूर्व में संघर्ष क्षेत्र में फैलता है, तो गोलिनोव्स्की ने कहा कि सऊदी के नेतृत्व वाले ओपेक को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसके तहत उसे प्रतिक्रिया देनी होगी यदि उसके एक या अधिक सदस्य उत्पादक इसमें शामिल होते हैं या लक्षित होते हैं।
2024 में ओपेक एक बड़ी भूमिका निभाएगा
इस साल बाजार को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक ओपेक की उत्पादन कटौती जारी रखने की प्रतिबद्धता होगी।
नवंबर में, ओपेक सदस्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किये कच्चे तेल की कमजोर कीमतों के जवाब में मार्च 2024 तक कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्य को अतिरिक्त 2.2 मिलियन बीपीडी कम करना। “ये कटौती मौजूदा स्वैच्छिक कटौती और इसके निर्धारित कम उत्पादन लक्ष्य के अतिरिक्त हैं जून 2023 की बैठक“ईआईए विश्लेषकों के अनुसार।
न्यूटॉल ने नवंबर में आईएनएन को बताया, “ओपेक के घोषित लक्ष्यों में से एक बाजार की अस्थिरता को कम करना है, और 2023 में यह कठिन हो जाएगा।” उन्होंने बताया कि ओपेक के उत्पादन निर्णय उसके सदस्य देशों की वित्तीय जरूरतों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब के पास अपनी युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर विकास और आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं, जो 75 अमेरिकी डॉलर की तेल कीमत के अनुरूप नहीं है। “राजस्व को अधिकतम करने वाले के रूप में, हमारा मानना है कि ओपेक मात्रा से अधिक मूल्य का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, ”तेल की ऊंची कीमतों को बढ़ाने के लिए मूल्य बढ़ाने के लिए मात्रा में कटौती करें।”
ईआईए का अनुमान है कि ओपेक और उसके साझेदारों (ओपेक+) से कच्चे तेल का उत्पादन 2024 में औसतन 36.4 मिलियन बीपीडी होगा, जो कि सीओवीआईडी -19 महामारी से पहले की पांच साल की अवधि में 40.2 मिलियन बीपीडी औसत से कम है। साथ ही, एजेंसी को गैर-ओपेक+ उत्पादन वृद्धि में मंदी देखने की उम्मीद है – 2023 में 2.5 मिलियन बीपीडी की वृद्धि के बाद, यह 2024 में केवल 1.1 मिलियन बीपीडी की वृद्धि की उम्मीद कर रही है। यह कमी अमेरिकी तेल उत्पादन में धीमी वृद्धि के कारण देखी जा रही है। – 2023 में उत्पादन 1.6 मिलियन बीपीडी बढ़ा, लेकिन 2024 में केवल 0.4 मिलियन बीपीडी बढ़ने का अनुमान है।
जहां तक वैश्विक तेल खपत का सवाल है, ईआईए 2024 में 1.4 मिलियन बीपीडी की वृद्धि का अनुमान लगा रहा है, जो महामारी से पहले के 10 साल के औसत से थोड़ा कम है। अनुमान है कि तेल की मांग में कमी आने वाले कारकों में से एक परिवहन क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाना है। एजेंसी नोट करती है, “हमें उम्मीद है कि (इलेक्ट्रिक वाहन) और हाइब्रिड वाहनों को निरंतर अपनाने से मोटर गैसोलीन की कुछ खपत कम हो जाएगी।”
प्राकृतिक गैस की ओर देख रहे हैं ईआईए पूर्वानुमान लगा रहा है 2024 में हेनरी हब स्पॉट की कीमत औसतन US$2.60 और US$2.70 के बीच होगी, जो 2023 में देखे गए स्तरों से लगभग 10 सेंट अधिक है। “रिकॉर्ड प्राकृतिक गैस उत्पादन और भंडारण सूची जो 2019-2023 के औसत से ऊपर बनी हुई है, इसका मतलब है कि प्राकृतिक गैस की कीमतें हमारे पूर्वानुमान के अनुसार 2022 में अपेक्षाकृत उच्च वार्षिक औसत कीमत आधे से भी कम है,” एजेंसी का कहना है।
तेल एवं गैस शेयरों में अवसर
उस पृष्ठभूमि में, निवेशकों को तेल और गैस बाजार में अवसरों की तलाश कहाँ करनी चाहिए?
गतिविधियों की आगामी शुरुआत को देखते हुए कई विश्लेषक कनाडाई तेल और गैस शेयरों पर नजर रख रहे हैं ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन विस्तार और यह तटीय गैसलिंक परियोजना पश्चिमी कनाडा में.
कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के गोलिनोव्स्की ने कहा, “कनाडा में तेल और गैस उत्पादक 2024 और 2025 में उत्पादन मात्रा में वृद्धि का समर्थन करने के लिए नई तेल पाइपलाइन और एलएनजी बुनियादी ढांचे के ऑनलाइन आने के साथ आकर्षक मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।”
अपनी ओर से, नाइनपॉइंट पार्टनर्स का न्यूटॉल कनाडाई मिड-कैप तेल कंपनियों का पक्ष लेता है। उन्होंने कहा, “यही वह जगह है जहां आप सबसे गहरा मूल्य पा रहे हैं।” “हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इन नामों में एक अविश्वसनीय अवसर बना हुआ है, विशेष रूप से तब जब भावनाएं अब लगभग ऐतिहासिक निचले स्तर पर हैं। हम इन मुकाबलों से गुजरते हैं… दुर्भाग्य से यह क्षेत्र अस्थिर है। आपको उस अस्थिरता की भरपाई करने के लिए हम अभी भी इसमें बहुत सार्थक बदलाव देखते हैं ये नाम। और हम आशावादी बने रहेंगे।”
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प्रतिभूति प्रकटीकरण: मैं, मेलिसा पिस्टिली, इस लेख में उल्लिखित किसी भी कंपनी में कोई प्रत्यक्ष निवेश हित नहीं रखती हूँ।
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