2024 की अप्रयुक्त क्षमता वाले 3 आश्चर्यजनक औद्योगिक स्टॉक

सरकारी पहल, बढ़े हुए निर्माण खर्च और उन्नत प्रौद्योगिकी एकीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र उन्नति पर है। इसलिए, उनकी महत्वपूर्ण अवास्तविक क्षमता को देखते हुए, लचीले औद्योगिक स्टॉक ईस्टर्न कंपनी (ईएमएल), ग्रीनलैंड टेक्नोलॉजीज (जीटीईसी), और टीम, इंक (टीआईएसआई) किसी के पोर्टफोलियो में विवेकपूर्ण जोड़ हो सकते हैं। और पढ़ें…।

महत्वपूर्ण कानून और चल रहे निजी क्षेत्र के निवेश भारी औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। आईआरए के बाद, नई क्लीनटेक सुविधाएं और बढ़ा हुआ निर्माण खर्च भी योगदान दे रहा है। इसके अलावा, यह क्षेत्र उद्योग 4.0 को अपना रहा है और उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से निरंतर विस्तार को बढ़ावा दे रहा है।

क्षेत्र के विकास पथ को देखते हुए, मजबूत औद्योगिक शेयरों, द ईस्टर्न कंपनी (ईएमएल), ग्रीनलैंड टेक्नोलॉजीज होल्डिंग कॉर्पोरेशन (जीटीईसी), और टीम, इंक. (ऊतक), जो पर्याप्त रिटर्न के लिए महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता प्रदर्शित करता है। चुनिंदा शेयरों पर गौर करने से पहले आइए सेक्टर की गतिशीलता पर नजर डालें।

2023 में, अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र ने 2021 और 2022 में लागू किए गए तीन प्रमुख कानूनों से प्रोत्साहन प्राप्त किया: इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट (IIJA), सेमीकंडक्टर्स (CHIPS) और विज्ञान अधिनियम, और मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम का उत्पादन करने के लिए सहायक प्रोत्साहन बनाना ( आईआरए), प्रगति और विकास को आगे बढ़ा रहा है।

IIJA, CHIPS और IRA ने अमेरिकी विनिर्माण में अभूतपूर्व निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित किया है धन और कर प्रोत्साहन प्रमुख क्षेत्रों में.

इन अधिनियमों के लागू होने के बाद विनिर्माण क्षेत्र ने निर्माण व्यय में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव किया है। IRA कार्यान्वयन के बाद, $88 बिलियन के संचयी निवेश के साथ लगभग 200 नई स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण सुविधाओं की घोषणा की गई है।

साथ ही नवंबर में विनिर्मित वस्तुओं के नए ऑर्डर भी मिलेंगे $14.9 बिलियन की वृद्धि हुई या 2.6% से $592.9 बिलियन, जैसा कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट किया गया है। लगातार दो मासिक गिरावट के बाद शिपमेंट इस अवधि के दौरान $2.7 बिलियन या 0.5% बढ़कर $580.7 बिलियन हो गया।

ऑनशोरिंग, बुनियादी ढांचे और स्थिरता में महत्वपूर्ण निवेश की संभावना है वहनीय वृद्धि विविध औद्योगिक क्षेत्रों में. हाल के अवसरों में वाणिज्यिक एयरोस्पेस, उपयोगिता बुनियादी ढांचे, आवासीय निर्माण और शिपिंग कंपनियां शामिल हैं, जो इन क्षेत्रों को दीर्घकालिक विस्तार के लिए तैयार कर रही हैं।

इसके अलावा, यह क्षेत्र पारंपरिक मशीन-आधारित असेंबली लाइनों से “स्मार्ट फ़ैक्टरियों” की ओर परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसमें रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), डेटा एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और अन्य उन्नत तकनीकों को शामिल किया जा रहा है।

जाना जाता है उद्योग 4.0यह विकास विनिर्माण डिजिटलीकरण में अगले चरण का प्रतीक है, जो स्वचालन और कनेक्टिविटी में प्रगति से प्रेरित है। इस उत्साहजनक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, आइए तीन औद्योगिक शेयरों के बुनियादी सिद्धांतों पर नजर डालें।

ईस्टर्न कंपनी (ईएमएल)

ईएमएल औद्योगिक क्षेत्रों के लिए इंजीनियर्ड समाधान डिजाइन, निर्माण और विपणन करता है, जो टर्नकी रिटर्नेबल पैकेजिंग, पैकेज्ड उपभोक्ता सामान और फार्मास्यूटिकल्स प्रदान करता है। कंपनी ब्लो मोल्ड टूल्स और इंजेक्शन ब्लो मोल्ड टूलींग उत्पाद भी बनाती है।

पिछले साल जून में, ईएमएल ने रणनीतिक रूप से ट्रैक्टर-ट्रेलर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन केबल असेंबलियों के अग्रणी निर्माता Sureflex, Inc. से विशिष्ट संपत्तियां हासिल कीं। ईएमएल की वेल्वैक सहायक कंपनी में यह वृद्धि कंपनी को लागत और गुणवत्ता दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ावा देते हुए बेहतर विद्युत उत्पाद बनाने की स्थिति में लाती है। इसका ईएमएल के विकास पथ और वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

पिछले पांच वर्षों में, ईएमएल का राजस्व 3.5% की सीएजीआर से बढ़ा। इसके अलावा, इसकी कुल संपत्ति और लीवरेज मुक्त नकदी प्रवाह क्रमशः 7.6% और 33.2% की सीएजीआर से बढ़ी।

30 सितंबर, 2023 को समाप्त हुए नौ महीनों के लिए, परिचालन गतिविधियों से ईएमएल का नकदी प्रवाह $19.25 मिलियन था, जबकि पिछले वर्ष की अवधि में नकदी बहिर्वाह $324 हजार था। साथ ही, अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष साल-दर-साल 68.8% बढ़कर $9.54 मिलियन हो गए।

30 सितंबर, 2023 तक, ईएमएल वर्तमान संपत्ति राशि $119.48 मिलियन थी, जबकि कुल संपत्ति $256.73 मिलियन थी। ईएमएल के शेयरों में पिछले महीने में 12.5% ​​और पिछले छह महीनों में 38.1% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले कारोबारी सत्र में 24.85 डॉलर पर बंद हुआ था।

ईएमएल के ठोस बुनियादी सिद्धांत इसमें परिलक्षित होते हैं पावर रेटिंग. स्टॉक की समग्र रेटिंग बी है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में खरीदें का अनुवाद करती है। POWR रेटिंग की गणना 118 विभिन्न कारकों पर विचार करके की जाती है, जिनमें से प्रत्येक को एक इष्टतम डिग्री पर भारित किया जाता है।

ईएमएल में मूल्य और स्थिरता के लिए बी ग्रेड है। यह 91 शेयरों में से #24वें स्थान पर है औद्योगिक उपकरण उद्योग।

मेरे द्वारा हाइलाइट की गई POWR रेटिंग के अलावा, आप EML की ग्रोथ, मोमेंटम, सेंटीमेंट और क्वालिटी रेटिंग देख सकते हैं यहाँ.

ग्रीनलैंड टेक्नोलॉजीज होल्डिंग कॉर्पोरेशन (जीटीईसी)

जीटीईसी सामग्री प्रबंधन मशीनरी, विशेष रूप से विनिर्माण और रसद में उपयोग किए जाने वाले फोर्कलिफ्ट ट्रकों के लिए तैयार किए गए ट्रांसमिशन उत्पादों का विकास, निर्माण और विपणन करता है। कंपनी पावरट्रेन विकास और इलेक्ट्रिक औद्योगिक वाहनों के उत्पादन में भी लगी हुई है।

25 सितंबर, 2023 को, जीटीईसी ने खुलासा किया कि क्वालिटी ट्रक सेंटर, एग हार्बर सिटी, न्यू जर्सी में ट्रक डीलरशिप का एक नेटवर्क, उसके अधिकृत सेवा प्रदाता (एएसपी) नेटवर्क कार्यक्रम में शामिल हो गया है।

सहयोग का उद्देश्य जीटीईसी की विस्तारित HEVI इलेक्ट्रिक औद्योगिक वाहन उत्पाद लाइन की बढ़ती मांग के लिए समर्थन बढ़ाना, कंपनी की बाजार उपस्थिति और सर्विसिंग क्षमताओं को बढ़ाना है।

पिछले तीन वर्षों में, GTEC का राजस्व और EBITDA क्रमशः 16.5% और 4.9% की CAGR से बढ़ा। इसके अलावा, इसकी वास्तविक बुक वैल्यू और कुल संपत्ति एक ही समय सीमा में 21.7% और 9.5% के संबंधित सीएजीआर से बढ़ी।

सितंबर 2023 को समाप्त हुई वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए, जीटीईसी का राजस्व साल-दर-साल मामूली रूप से बढ़कर 21.84 मिलियन डॉलर हो गया। इसका सकल लाभ एक साल पहले के मूल्य से 30.3% बढ़कर $6.27 मिलियन हो गया।

इसके अतिरिक्त, 30 सितंबर, 2023 तक, कंपनी की नकदी और नकद समकक्ष 21.54 मिलियन डॉलर थी, जबकि 31 दिसंबर, 2022 तक यह 16.30 मिलियन डॉलर थी। इसके अलावा, इसकी वर्तमान संपत्ति 138.93 मिलियन डॉलर थी, जो 31 दिसंबर तक 132.36 मिलियन डॉलर थी। , 2022.

विश्लेषकों को उम्मीद है कि दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जीटीईसी का राजस्व साल-दर-साल 15% बढ़कर 100.71 मिलियन डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा, चालू वर्ष के लिए कंपनी का ईपीएस पिछले वर्ष से 41.3% बढ़कर 0.33 डॉलर होने की उम्मीद है।

पिछले महीने स्टॉक में 40.6% और पिछले छह महीनों में 111.8% की वृद्धि हुई है और अंतिम ट्रेडिंग सत्र $3.60 पर बंद हुआ।

GTEC का मजबूत दृष्टिकोण इसकी POWR रेटिंग में स्पष्ट है। स्टॉक की समग्र रेटिंग बी है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में खरीदें के बराबर है।

जीटीईसी में वैल्यू के लिए ए ग्रेड और ग्रोथ के लिए बी ग्रेड है। इसे ए-रेटेड के 79 शेयरों में से #17वां स्थान दिया गया है औद्योगिक उपकरण उद्योग।

यहाँ क्लिक करें गति, स्थिरता, भावना और गुणवत्ता के लिए अतिरिक्त जीटीईसी रेटिंग तक पहुंचने के लिए।

टीम, इंक. (ऊतक)

TISI परिसंपत्ति प्रदर्शन आश्वासन और अनुकूलन समाधान प्रदान करता है। अपने निरीक्षण और ताप उपचार (आईएचटी) खंड के तहत, कंपनी गैर-विनाशकारी मूल्यांकन और परीक्षण सेवाएं प्रदान करती है। मैकेनिकल सर्विसेज (एमएस) सेगमेंट में, टीआईएसआई समग्र मरम्मत, उत्सर्जन नियंत्रण, हॉट टैपिंग और बहुत कुछ जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

20 जून, 2023 को, TISI ने परिवर्तनकारी पुनर्वित्त लेनदेन का खुलासा किया, जिससे 87.4 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग हासिल हुई। इस पहल ने TISI को परिवर्तनीय नोटों को रिटायर करने, अपनी पूंजी संरचना को सुव्यवस्थित करने और अगली ऋण परिपक्वता को अगस्त 2025 तक बढ़ाने में सक्षम बनाया।

इस वित्तीय लचीलेपन से सशक्त होकर, टीआईएसआई अपनी टर्नअराउंड योजना को आगे बढ़ाने, रणनीतिक रूप से लागत कम करने और नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए आवश्यक रनवे हासिल करेगा।

पिछले तीन वर्षों में, TISI का EBITDA 117.7% की CAGR से बढ़ा है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान इसका लीवरेज्ड फ्री कैश फ्लो 162.4% की सीएजीआर से बढ़ा।

30 सितंबर, 2023 को समाप्त हुई वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए, IHT सेगमेंट से TISI का राजस्व साल-दर-साल मामूली रूप से बढ़कर $322.43 मिलियन हो गया। एमएस सेगमेंट से इसका राजस्व एक साल पहले के मूल्य से 5.6% बढ़कर $326.06 मिलियन हो गया।

इसके अलावा, कंपनी का सकल मार्जिन पिछले वर्ष की अवधि से 7.7% बढ़कर $160.71 मिलियन हो गया, जबकि समेकित समायोजित EBITDA साल-दर-साल 229% बढ़कर $32.78 मिलियन हो गया।

अगले पांच वर्षों में कंपनी का ईपीएस सालाना 11% बढ़ने की उम्मीद है। पिछले महीने में, स्टॉक में 3.2% की वृद्धि हुई है, जो पिछले कारोबारी सत्र में $6.45 पर बंद हुआ था।

TISI की बेहतर संभावनाएँ इसकी POWR रेटिंग में परिलक्षित होती हैं। स्टॉक की समग्र रेटिंग बी है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में खरीदें का अनुवाद करती है।

TISI को ग्रोथ, वैल्यू और मोमेंटम के लिए B ग्रेड प्राप्त है। इसे ए-रेटेड में #14 स्थान मिला है औद्योगिक – सेवाएँ उद्योग।

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आगे क्या करना है?

हमारे मालिकाना मॉडल से पता चलता है कि 10 व्यापक रूप से रखे गए शेयरों में भारी गिरावट की संभावना है। कृपया सुनिश्चित करें कि इनमें से कोई भी नहीं”ख़तरनाक जगह“स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में छिपे हुए हैं:

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बुधवार को प्रीमार्केट ट्रेडिंग में ईएमएल शेयर अपरिवर्तित रहे। साल-दर-साल, ईएमएल में 12.95% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान बेंचमार्क एसएंडपी 500 इंडेक्स में -0.08% की वृद्धि हुई है।

लेखिका के बारे में: आँचल सुगंध

वित्तीय बाज़ारों के प्रति आँचल का जुनून एक निवेश विश्लेषक और पत्रकार के रूप में उनके काम को प्रेरित करता है। उन्होंने वित्त में स्नातक की डिग्री हासिल की और सीएफए कार्यक्रम कर रही हैं। वह अपने मौलिक विश्लेषण कौशल के साथ शेयरों की दीर्घकालिक संभावनाओं का आकलन करने में कुशल हैं। उनका लक्ष्य निवेशकों को टिकाऊ रिटर्न वाले पोर्टफोलियो बनाने में मदद करना है।

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