अन्वेषण और भावी परियोजना विकास में तेजी लाने के लिए $7 मिलियन की पूंजी जुटाना

एमटीएम क्रिटिकल मेटल्स लिमिटेड (एएसएक्स:एमटीएम) (एमटीएम या कंपनी) को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि उसे धारा 708 के अनुसार संस्थागत और पेशेवर निवेशकों से असाधारण रूप से मजबूत मांग प्राप्त हुई है। निगम अधिनियम 2001 (सीटीएच) (निगम अधिनियम) $0.08 प्रति नए शेयर के निर्गम मूल्य पर 62.5 मिलियन पूर्ण भुगतान वाले साधारण शेयरों (नए शेयर) के मुद्दे के माध्यम से $5 मिलियन (लागत से पहले) जुटाने के लिए दो किश्त प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट में खरीदे गए प्रत्येक दो (2) नए शेयरों के लिए, एक (1) निःशुल्क अटैचिंग विकल्प (उद्धृत विकल्प) जारी किया जाएगा। उद्धृत विकल्प समान शर्तों पर जारी किए जाएंगे और मौजूदा उद्धृत विकल्प (एएसएक्स: एमटीएमओ) के समान वर्ग का हिस्सा होंगे, जिनकी अभ्यास कीमत $0.25 है और समाप्ति तिथि 26 नवंबर 2024 है।

मुख्य अंश:

• एमटीएम को 5 मिलियन डॉलर (लागत से पहले) जुटाने के लिए नए शेयरों के दो किश्तों में प्लेसमेंट के लिए दृढ़ प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
• गैर-त्याग योग्य पात्रता प्रस्ताव प्रत्येक चार के लिए एक (1) नया शेयर जारी करने के लिए (4) लगभग 2 मिलियन डॉलर (लागत से पहले) जुटाने के लिए रखे गए शेयर।
• मजबूत मांग और संस्थागत निवेशकों के समर्थन के कारण सभी बोलियां काफी कम कर दी गईं।
• कंपनी के निदेशकों को अपना पूरा अधिकार लेना होगा और प्लेसमेंट में अतिरिक्त प्रतिभूतियों के लिए बोली लगानी होगी।
• प्लेसमेंट की पहली किश्त से प्राप्त आय को मौजूदा आरईई केंद्रित टेनमेंट की आगे की खोज के लिए उपयोग किया जाएगा। प्लेसमेंट और एंटाइटेलमेंट ऑफर की दूसरी किश्त से प्राप्त धनराशि को फ्लैश मेटल्स के अधिग्रहण और फ्लैश जूल प्रौद्योगिकी के विकास में हासिल किए गए नए वेस्ट अरुणता और मुकिनबुदीन टेनमेंट की खोज के लिए आवंटित किया जाएगा।
• पूंजी वृद्धि की घोषणा के साथ परिवर्तनीय नोट अभ्यास शुरू हुआ।

प्लेसमेंट के संयोजन में, कंपनी योग्य शेयरधारकों (नीचे परिभाषित) के लिए एक (1) नए मुद्दे के माध्यम से लगभग 2 मिलियन डॉलर (लागत से पहले) जुटाने के लिए एक गैर-त्याग योग्य आनुपातिक प्रस्ताव (एंटाइटलमेंट ऑफर) लागू करेगी। रिकॉर्ड तिथि पर रखे गए प्रत्येक चार (4) शेयरों के लिए शेयर, प्रति नए शेयर $0.08 के निर्गम मूल्य पर। एंटाइटेलमेंट ऑफर में एंटाइटेलमेंट ऑफर में खरीदे गए प्रत्येक दो (2) नए शेयरों के लिए एक (1) मुफ्त संलग्न उद्धरण विकल्प शामिल है। उद्धृत विकल्प मौजूदा उद्धृत विकल्पों (एएसएक्स: एमटीएमओ) के समान होंगे।

प्लेसमेंट को नए और मौजूदा पेशेवर और परिष्कृत निवेशकों और संस्थानों द्वारा जोरदार समर्थन दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ बोलियों को कम करना पड़ा। $0.08 प्रति शेयर की पेशकश कीमत 12-दिवसीय वीडब्ल्यूएपी पर 3% की छूट का प्रतिनिधित्व करती है (घोषणा करने से व्यतीत समय की अवधि के रूप में) फ्लैश मेटल्स का अधिग्रहण 19 दिसंबर 2023 को)।

पूंजी जुटाने की पेशकश पर टिप्पणी करते हुए, प्रबंध निदेशक, लाचलान रेनॉल्ड्स ने कहा:

“हम प्लेसमेंट के लिए मांग के मजबूत स्तर से बहुत प्रसन्न हैं जिसने फ्लैश मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के हमारे हाल ही में घोषित अधिग्रहण को मान्य किया है।चमक), जिसमें WA1 रिसोर्सेज लिमिटेड (ASX:WA1) और एनकाउंटर रिसोर्सेज लिमिटेड (ASX:ENR) द्वारा रखे गए मैदान से सटे पश्चिम अरुणता क्षेत्र में 3 स्वीकृत मकान और मुकिनबुदीन में 2 स्वीकृत अन्वेषण लाइसेंस शामिल हैं, जिनमें नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की क्षमता है। (आरईई का). फ्लैश के पास अमेरिका के ह्यूस्टन में राइस यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित फ्लैश जूल हीटिंग तकनीक के अधिकारों पर विशेष रूप से बातचीत करने का विकल्प भी है, जिसने आरईई खनिजकरण का इलाज करने और महत्वपूर्ण धातु-समृद्ध रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट धाराओं से महत्वपूर्ण धातुओं को अधिक कुशलता से पुनर्प्राप्त करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है।

नए शेयरों की मजबूत मांग और प्लेसमेंट में मुफ्त संलग्न उद्धृत विकल्पों की पेशकश के कारण, हम गैर-त्याग योग्य राइट्स इश्यू के माध्यम से प्लेसमेंट के समान शर्तों पर मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर पेश करने में सक्षम होने से प्रसन्न हैं। कंपनी का इरादा एंटाइटेलमेंट ऑफर से होने वाली कमी को उन कुछ निवेशकों को उपलब्ध कराने का है, जिन्हें प्लेसमेंट में कम कर दिया गया था।

पूंजी जुटाने से प्राप्त आय से कंपनी को अपने नए और मौजूदा मकानों की खोज करने और फ्लैश जूल प्रौद्योगिकी की उन्नति में निवेश करने की अनुमति मिलेगी।

प्लेसमेंट विवरण

निगम अधिनियम की धारा 708 के अनुसार $0.08 प्रति नए शेयर पर पेशेवर और परिष्कृत निवेशकों को 62.5 मिलियन नए शेयरों के लिए प्लेसमेंट दो-किश्तों में किया जाएगा ताकि $5.0 मिलियन (लागत से पहले) तक जुटाया जा सके।

• किश्त 1 प्लेसमेंट: एएसएक्स लिस्टिंग नियम 7.1 और 7.1ए के तहत कंपनी की मौजूदा प्लेसमेंट क्षमता के तहत 19.9 मिलियन नए शेयरों (किश्त 1 प्लेसमेंट शेयर) की बिना शर्त प्लेसमेंट, क्रमशः 14,915,562 और 9,943,708 की राशि में, $0.08 प्रति नए शेयर पर जुटाने के लिए $1.59 मिलियन (लागत से पहले);
• किश्त 2 प्लेसमेंट: $3.41 मिलियन (लागत से पहले) जुटाने के लिए $0.08 प्रति नए शेयर पर 42.6 मिलियन नए शेयरों (किश्त 2 प्लेसमेंट शेयर) तक की सशर्त नियुक्ति, शेयरधारक अनुमोदन के अधीन; और
• किश्त 1 और 2 प्लेसमेंट विकल्प: $0.25 के अभ्यास मूल्य और 26 नवंबर 2024 (प्लेसमेंट विकल्प) की समाप्ति तिथि के साथ 31.25 मिलियन उद्धृत विकल्पों (एएसएक्स: एमटीएमओ) तक की सशर्त प्लेसमेंट, शेयरधारक अनुमोदन के अधीन।

$0.08 प्रति नए शेयर का निर्गम मूल्य $0.115 के अंतिम कारोबार मूल्य पर 30% छूट दर्शाता है।

9 जनवरी 2024 और 5-दिवसीय वीडब्ल्यूएपी ($0.109) पर 26% की छूट। बोर्ड ने नए शेयरों की कीमत 12-दिवसीय वीडब्ल्यूएपी ($0.083) पर आधारित की, जो 19 दिसंबर 2023 को फ्लैश अधिग्रहण की घोषणा की तारीख और 9 जनवरी 2024 को शेयरों के कारोबार के आखिरी दिन के बीच व्यापारिक दिनों की संख्या है।

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इस लेख में एमटीएम क्रिटिकल मेटल्स की सामग्री शामिल है, जिसे इन्वेस्टिंग न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया पर प्रकाशित करने के उद्देश्य से लाइसेंस प्राप्त है। यह लेख वित्तीय उत्पाद सलाह नहीं है। यहां दी गई किसी भी जानकारी पर कार्रवाई करने से पहले उचित परिश्रम करना आपकी जिम्मेदारी है। कृपया यहां हमारा पूरा अस्वीकरण देखें।