खरीदने लायक 3 गृह सुधार स्टॉक स्टैंडआउट

प्रौद्योगिकी में प्रगति, बंधक दरों में ढील, खर्च करने योग्य आय में वृद्धि, और नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए घर मालिकों के बीच बढ़ता उत्साह गृह सुधार उद्योग की संभावनाओं को उज्ज्वल कर रहा है। इसलिए, किसी के पोर्टफोलियो में मौलिक रूप से मजबूत गृह सुधार स्टॉक मेसोनाइट इंटरनेशनल (डीओओआर), मैस्को (एमएएस), और ला-जेड-बॉय (एलजेडबी) को जोड़ना बुद्धिमानी हो सकता है। और पढ़ें…।

गिरवी दरों में ढील, बढ़ती प्रयोज्य आय और फेडरल रिजर्व द्वारा अपेक्षित ब्याज दर में कटौती के कारण गृह सुधार उद्योग की संभावनाएं आशाजनक दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त, घर के मालिक नए घर खरीदने के बजाय नवीनीकरण और रीमॉडलिंग का विकल्प चुन रहे हैं, जिससे उद्योग के विकास में और तेजी आ रही है।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, मौलिक रूप से मजबूत गृह सुधार स्टॉक मेसोनाइट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को जोड़ना बुद्धिमानी हो सकता है (दरवाजा), मैस्को कॉर्पोरेशन (लेकिन), और ला-जेड-बॉय इनकॉर्पोरेटेड (एलजेडबी).

इन शेयरों के मूल सिद्धांतों पर गहराई से विचार करने से पहले, आइए चर्चा करें कि गृह सुधार उद्योग विकास के लिए अच्छी स्थिति में क्यों है।

महामारी के दौरान, सीमित खर्च विकल्पों और घर के अंदर अधिक समय बिताने के साथ, घर में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। अधिशेष नकदी, DIY परियोजनाओं में वृद्धि, पुराने आवास स्टॉक और ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में बदलाव के साथ मिलकर, गृह सुधार क्षेत्र को तब से स्थिर विकास बनाए रखने में मदद मिली है।

अमेरिका में मौजूदा घर की बिक्री उनके स्तर तक पहुंच गई दिसंबर में करीब साढ़े 13 साल का सबसे निचला स्तरलेकिन गिरवी दरों में गिरावट और आवास सूची में सुधार के कारण इस वर्ष सुधार की उम्मीद है।

हाल की बिक्री में गिरावट के बावजूद, आवास बाजार बदलाव के लिए तैयार है। मॉर्टगेज बैंकर्स एसोसिएशन के अनुसार, घर खरीदने के लिए मॉर्टगेज आवेदन पिछले सप्ताह 8% की वृद्धि हुई पिछले सप्ताह की तुलना में. इससे गृह सुधार उद्योग को भी लाभ होने की उम्मीद है।

एमबीए अर्थशास्त्री जोएल कान ने कहा, “पिछले सप्ताह बंधक दरों में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन खरीद गतिविधि में बढ़ोतरी का रुझान जारी है।”

स्मार्ट घरों में बढ़ती रुचि और बढ़ती सुरक्षा जरूरतों के कारण गृह सुधार क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और AI जैसी प्रगति बाजार के रुझान को आकार दे रही है। वैश्विक गृह सुधार बाजार के 5% से अधिक सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है 2027 में $423.90 बिलियन तक पहुंचने के लिए.

इसके अलावा, अमेरिकी गृह सजावट बाजार के 4.1% की सीएजीआर तक बढ़ने का अनुमान है 2030 तक $180.39 बिलियनटिकाऊ उत्पादों की बढ़ती मांग और वैयक्तिकृत और सुविधाजनक डिजाइनों के लिए प्रौद्योगिकी के समावेश से प्रेरित, जो कल्याण और पारिस्थितिक चेतना की ओर रुझान को दर्शाता है।

इन अनुकूल रुझानों को ध्यान में रखते हुए, आइए तीनों के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करें गृह सुधार एवं सामान चुनता है, तीसरी पसंद से शुरुआत करता है।

स्टॉक #3: मेसोनाइट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (दरवाजा)

DOOR दुनिया भर में आवासीय और गैर-आवासीय भवन निर्माण बाजारों के नए निर्माण और मरम्मत, नवीकरण और रीमॉडलिंग क्षेत्रों के लिए आंतरिक और बाहरी दरवाजों का डिजाइन, निर्माण, विपणन और वितरण करता है।

अनुगामी-12-माह के संदर्भ में लीवरेज एफसीएफ मार्जिन, DOOR का 7.48% उद्योग के औसत 6.01% से 24.4% अधिक है। इसका 13.76% पिछला-12-महीने का EBITDA मार्जिन उद्योग के औसत 13.66% से 0.7% अधिक है। इसी तरह, सामान्य इक्विटी पर इसका 20.81% पिछला-12-महीने का रिटर्न उद्योग के 12.35% औसत से 68.5% अधिक है।

1 अक्टूबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में DOOR की शुद्ध बिक्री 702 मिलियन डॉलर रही। परिचालन से इसकी आय $65.17 मिलियन रही। DOOR और समायोजित EPS के कारण कंपनी की समायोजित शुद्ध आय क्रमशः $45.47 मिलियन और $2.04 थी। साथ ही, इसका समायोजित EBITDA $107 मिलियन रहा।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए DOOR का राजस्व साल-दर-साल 1.9% बढ़कर $755.80 मिलियन हो जाएगा। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए इसका ईपीएस साल-दर-साल 0.3% बढ़कर 1.89 डॉलर होने की उम्मीद है। पिछले तीन महीनों में, स्टॉक 17% बढ़कर अंतिम कारोबारी सत्र में $91.44 पर बंद हुआ।

DOOR का सकारात्मक दृष्टिकोण इसमें परिलक्षित होता है पावर रेटिंग. इसकी समग्र रेटिंग बी है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में खरीदें के बराबर है। POWR रेटिंग 118 अलग-अलग कारकों के आधार पर स्टॉक का आकलन करती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना भार होता है।

इसमें मोमेंटम के लिए ए ग्रेड और वैल्यू के लिए बी ग्रेड है। यह बी-रेटेड के 57 शेयरों में से #21वें स्थान पर है गृह सुधार एवं सामान उद्योग। विकास, स्थिरता, भावना और गुणवत्ता के लिए DOOR के ग्रेड तक पहुंचने के लिए, यहाँ क्लिक करें.

स्टॉक #2: ला-जेड-बॉय इनकॉर्पोरेटेड (एलजेडबी)

एलजेडबी दुनिया भर में असबाब फर्नीचर उत्पादों, सहायक उपकरण और केस सामान फर्नीचर उत्पादों का निर्माण, विपणन, आयात, निर्यात, वितरण और खुदरा बिक्री करता है। यह थोक, खुदरा, कॉर्पोरेट और अन्य क्षेत्रों के माध्यम से संचालित होता है।

पिछले 12 महीने के सकल लाभ मार्जिन के संदर्भ में, एलजेडबी का 45.14% उद्योग के औसत 35.24% से 28.1% अधिक है। इसका 5.68% पिछला-12-महीने का शुद्ध आय मार्जिन उद्योग के औसत 4.58% से 23.9% अधिक है। इसी तरह, कुल संपत्ति पर इसका 6.42% पिछला-12-महीने का रिटर्न 3.99% उद्योग औसत से 61.1% अधिक है।

28 अक्टूबर, 2023 को समाप्त हुई दूसरी तिमाही में एलजेडबी की बिक्री 511.44 मिलियन डॉलर रही। कंपनी की गैर-जीएएपी परिचालन आय $40.51 मिलियन रही। इसके अलावा, एलजेडबी और ईपीएस के कारण इसकी गैर-जीएएपी शुद्ध आय क्रमशः $32.27 मिलियन और $0.74 थी।

स्ट्रीट को उम्मीद है कि 31 जुलाई, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एलजेडबी का ईपीएस और राजस्व साल-दर-साल 3.2% और 2.5% बढ़कर क्रमशः $0.64 और $493.54 मिलियन हो जाएगा। पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक में इसने स्ट्रीट ईपीएस अनुमान को पार कर लिया। पिछले तीन महीनों में, स्टॉक में 25.3% की वृद्धि हुई है और अंतिम कारोबारी सत्र $36.08 पर बंद हुआ।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एलजेडबी की समग्र रेटिंग बी है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में खरीदें का अनुवाद करती है।

इसे गति और गुणवत्ता के लिए बी ग्रेड प्राप्त है। गृह सुधार और सामान उद्योग में, यह #19वें स्थान पर है। कुल मिलाकर, हम एलजेडबी को आठ अलग-अलग स्तरों पर रेट करते हैं। हमने ऊपर जो कहा है उसके अलावा, हमने विकास, मूल्य, स्थिरता और भावना के लिए एलजेडबी ग्रेड भी दिए हैं। सभी एलजेडबी रेटिंग प्राप्त करें यहाँ.

स्टॉक #1: मैस्को कॉर्पोरेशन (लेकिन)

एमएएस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गृह सुधार और भवन निर्माण उत्पादों का डिजाइन, निर्माण और वितरण करता है। कंपनी दो खंडों में काम करती है: प्लंबिंग उत्पाद खंड और सजावटी वास्तुकला उत्पाद खंड।

पिछले 12-महीने के ईबीआईटी मार्जिन के संदर्भ में, एमएएस का 16.63% उद्योग के औसत 9.78% से 70% अधिक है। इसका 18.47% अनुगामी-12-महीने का EBITDA मार्जिन उद्योग के औसत 13.66% से 35.2% अधिक है। इसी तरह, कुल पूंजी पर इसका 25.12% पिछला-12-महीने का रिटर्न उद्योग के 7.04% औसत से 256.7% अधिक है।

30 सितंबर, 2023 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही में एमएएस की शुद्ध बिक्री 1.98 बिलियन डॉलर रही। इसका सकल लाभ साल-दर-साल 7.1% बढ़कर $744 मिलियन हो गया। एमएएस के कारण कंपनी की शुद्ध आय साल-दर-साल 14.2% बढ़कर 249 मिलियन डॉलर हो गई, जबकि इसका जिम्मेदार ईपीएस 1.10 डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 13.4% अधिक है।

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए, एमएएस का ईपीएस और राजस्व साल-दर-साल 0.7% बढ़कर $0.65 होने की उम्मीद है, और 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए इसका राजस्व साल-दर-साल 0.3% बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष से $2.13 बिलियन। पिछली चार तिमाहियों में से तीन में इसने स्ट्रीट ईपीएस अनुमान को पार कर लिया। पिछले तीन महीनों में, स्टॉक में 38.7% की वृद्धि हुई है और अंतिम कारोबारी सत्र $67.03 पर बंद हुआ।

एमएएस की ठोस संभावनाएं इसकी POWR रेटिंग में परिलक्षित होती हैं। इसकी समग्र रेटिंग बी है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में खरीदें के बराबर है।

इसे गुणवत्ता के लिए बी ग्रेड प्राप्त है। यह उसी उद्योग में #18वें स्थान पर है। एमएएस की वृद्धि, मूल्य, गति, स्थिरता और भावना रेटिंग देखने के लिए, यहाँ क्लिक करें.

आगे क्या करना है?

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शुक्रवार दोपहर को एमएएस के शेयर $0.14 (-0.21%) की गिरावट के साथ $67.04 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। साल-दर-साल, एमएएस में 0.09% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान बेंचमार्क एसएंडपी 500 इंडेक्स में 2.52% की वृद्धि हुई है।

About the Author: Abhishek Bhuyan

अभिषेक ने वित्तीय साधनों के भविष्य के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मूलभूत कारकों को समझने में गहरी रुचि के कारण एक वित्तीय पत्रकार के रूप में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की।

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